Secondo il CFA Institute, una persona che detiene una carta CFA non è un analista finanziario noleggiato. L'Istituto CFA sottolinea che la designazione CFA non è un sostantivo. Per diventare titolare della designazione CFA, una persona deve:
• Accettare di seguire il Codice etico e gli standard di condotta professionale dell'Istituto CFA.
• Supera gli esami CFA per i livelli CFA I, II e III.
• Completare quattro anni di esperienza professionale qualificata nel processo decisionale di investimento.
• Diventa un membro regolare dell'Istituto CFA e richiedi l'iscrizione a una società membro CFA locale.
Diventare un titolare della carta CFA
Il passo più importante per diventare un titolare della carta CFA è superare i tre esami CFA offerti. Ogni esame viene gestito una volta all'anno, ad eccezione del livello di esame CFA I, che viene gestito due volte l'anno. Per passare al livello II, devi prima superare il livello I; per passare al livello III, devi superare il livello II.
Dopo aver superato tutti e tre gli esami, è necessario soddisfare i requisiti rimanenti prima di fare domanda per diventare un noleggiatore. È possibile acquisire i quattro anni di esperienza lavorativa qualificata contemporaneamente a sostenere gli esami. Dopo aver completato i quattro anni di lavoro qualificato e aver superato tutti e tre gli esami, richiedere l'iscrizione all'Istituto CFA.
Per essere accettato nell'Istituto CFA come membro, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
• In possesso di un diploma di laurea.
• Avere 48 mesi di esperienza lavorativa accettabile.
• Supera l'esame CFA di livello I.
• Fornire riferimenti professionali.
• Seguire il codice di condotta.
• Paga le quote.
Dopo aver completato tutti questi requisiti, sarai considerato un titolare della carta CFA.
Advisor Insight
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA.
Le credenziali dell'analista finanziario, o CFA, sono una delle designazioni più stimolanti da guadagnare e studiare per gli esami richiede molto tempo, dedizione e disciplina. Il CFA è una delle designazioni più rispettate e ricercate nel settore degli investimenti.
L'esame CFA di livello I viene gestito solo due volte all'anno, mentre gli esami CFA di livello II e CFA di livello III vengono gestiti solo una volta all'anno. Poiché gli esami non si svolgono frequentemente, sono necessari almeno due anni e mezzo per superare tutti e tre i livelli.
La migliore risorsa per saperne di più sul programma di analista finanziario noleggiato, i requisiti, gli esami e diventare un titolare della carta è il sito web del CFA Institute.
