Fidelity Investments invierà nuovamente ondate di shock attraverso il settore dei fondi indicizzati e dei fondi comuni con il debutto di una coppia di fondi indicizzati gratuiti. La mossa segue l'introduzione degli ultimi mesi dei primi fondi a commissione zero poiché il gigante del fondo ha eliminato i minimi di investimento sui fondi comuni di investimento, nonché i minimi di conto e le relative commissioni.
Le mosse hanno funzionato. Poco più di un mese sul mercato, il Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) e il Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) dispongono di oltre 1 miliardo di dollari di attività gestite congiuntamente. Tali fondi tengono traccia dei parametri di riferimento creati da Fidelity, una mossa che aiuta gli emittenti di fondi a mantenere bassi i costi.
Mercoledì 12 settembre, la società ha dichiarato che si sta preparando a lanciare un'altra coppia di fondi indicizzati gratuiti. Il fondo indice Fidelity ZERO Large Cap (FNILX) e Fidelity ZERO Extended Market Index (FZIPX) dovrebbero debuttare il 18 settembre.
"Oltre a offrire i primi fondi comuni autoindicizzati del settore con un coefficiente di spesa pari a zero, Fidelity sta riducendo i prezzi sui suoi fondi comuni azionari e indicizzati", ha affermato Fidelity in un comunicato. "Fidelity fornirà agli investitori la classe di azioni con il prezzo più basso disponibile, assicurando che tutti gli investitori, indipendentemente da quanto investono, beneficeranno delle commissioni più basse possibili".
"I fondi ZERO di Fidelity, i soli fondi comuni indicizzati con indice di spesa zero disponibili direttamente per i singoli investitori, offrono ora esposizioni di mercato rappresentative di oltre i due terzi delle attività dell'indice del settore, offrendo agli investitori la più ampia scelta di copertura di mercato di cui hanno bisogno", ha affermato Fidelity in dichiarazione. (Per ulteriori informazioni, consultare: Investimenti Fidelity per la revisione delle commissioni che addebita ai clienti .)
FNILX offrirà agli investitori un'esposizione a un ampio paniere di titoli domestici a grande capitalizzazione, mentre FZIPX fornirà esposizione a titoli domestici a media e piccola capitalizzazione. I fondi di mercato estesi sono spesso utilizzati dagli investitori per colmare il vuoto di titoli più piccoli creati da molti fondi azionari tradizionali di largo mercato ad alta capitalizzazione. I fondi Vanguard e Charles Schwab con cui FNILX di Fidelity competerà hanno rapporti di spesa annui rispettivamente dello 0, 14% e 0, 03%, secondo i dati di Fidelity. Un fondo indicizzato di mercato esteso di Vanguard ha una commissione annuale dello 0, 21%, secondo i dati di Fidelity.
Fidelity ha affermato che, con il raddoppio delle attività dei suoi fondi indicizzati, ha ridotto del 50% le spese per dare più valore agli investitori. L'azienda ha anche un'impronta crescente di fondi negoziati in borsa (ETF), attraverso la quale offre gli ETF settoriali meno costosi del settore, oltre a diversi fondi beta intelligenti convenienti.
