- Azienda: Revere Asset ManagementJob Titolo: President & CIOCertifications: CFA®
Esperienza
Daniel Stewart è Presidente e CIO di Revere Asset Management e fornisce servizi finanziari e gestione del portafoglio da oltre vent'anni. Revere Asset è una RIA basata su commissioni che agisce sempre come fiduciaria nel miglior interesse dei suoi clienti. Prima di entrare in Revere Asset Management, Dan ha fornito consulenza su portafogli di investimento superiori a $ 200 milioni. È anche esperto nella pianificazione globale, compresa la pianificazione aziendale, individuale e immobiliare.
Dan è entrato a far parte del team NorAm Capital nel 2010 per creare e gestire la propria società di gestione patrimoniale privata. Questo alla fine ha portato Dan ad acquistare l'attività e ribattezzarla Revere Asset Management. Si è laureato presso l'Università del Texas a San Antonio con concentrazioni in finanza e contabilità. Dan ha superato l'esame CPA al primo tentativo e successivamente si è guadagnato la sua CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
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Formazione scolastica
Dan ha un Chartered Financial Analyst (CFA®) e un BBA in Accounting.
Citazione di Dan Stewart
"Con 24 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, Daniel Stewart aiuta i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento fornendo servizi di consulenza e ricerca attuabili e non distorti."
