Che cos'è un ETF sulle materie prime?
Un ETF su materie prime è un fondo negoziato in borsa (ETF) investito in materie prime fisiche, come beni agricoli, risorse naturali e metalli preziosi. Un ETF su materie prime di solito si concentra su una singola merce, mantenendola nella memoria fisica, oppure sugli investimenti in contratti futures. Altri ETF su materie prime cercano di tenere traccia delle prestazioni di un indice su materie prime che include dozzine di singole materie prime attraverso una combinazione di posizioni di stoccaggio fisico e derivati.
Un'introduzione ai fondi negoziati in borsa (ETF)
Key Takeaways
- Un ETF su materie prime è un fondo negoziato in borsa (ETF) che viene investito in una varietà di materie prime fisiche, tra cui risorse naturali, beni agricoli e metalli preziosi. L'ETF su materie prime si concentra su una singola merce o sugli investimenti in contratti futures Un investitore che acquista un ETF su materie prime di solito non possiede un'attività fisica, ma una serie di contratti garantiti dalla merce. Gli ETF sulle proprietà sono popolari perché offrono agli investitori l'esposizione alle materie prime senza dover imparare come acquistare futures o altri tipi di derivati prodotti. Tipi popolari di materie prime includono metalli preziosi, come oro e argento, petrolio e gas.
Come funziona un ETF sulle materie prime
Gli ETF di solito consistono in azioni pubbliche che si riferiscono a una specifica economia, indice di mercato, settore o settore. Gli ETF normali sono costituiti da una raccolta di titoli collegati da un profilo di investimento simile. Invece di titoli sottostanti come azioni pubbliche, gli ETF su materie prime sono costituiti da futures o contratti garantiti da attività che tracciano la performance di una determinata merce o gruppo di materie prime.
Quando un investitore acquista un ETF su materie prime, normalmente non possiede l'attività fisica ma possiede invece una serie di contratti garantiti dalla merce stessa. Poiché molti ETF su materie prime utilizzano la leva finanziaria per l'acquisto di contratti derivati, possono disporre di grandi porzioni di liquidità non investita, utilizzata per acquistare titoli del Tesoro o altre attività quasi prive di rischio.
I fondi di materie prime spesso creano i propri indici di riferimento che possono includere solo prodotti agricoli, risorse naturali o metalli. Pertanto, spesso si verifica un errore di tracciamento di indici di materie prime più ampi come l'indice AIG Commodity di Dow Jones. Anche così, qualsiasi ETF su materie prime dovrebbe essere investito passivamente una volta che la metodologia dell'indice sottostante è in atto. Gli ETF sulle materie prime sono aumentati in popolarità perché offrono agli investitori un'esposizione alle materie prime senza richiedere agli investitori di imparare come acquistare futures o altri prodotti derivati.
Vale la pena ricercare gli ETF sulle materie prime, ricercando dettagliatamente il concetto generale e osservando per un po 'l'ETF sulle materie prime per vedere come progredisce mentre il mercato cambia.
Esempio di ETF sulle materie prime
Gli ETF sulle materie prime seguono una vasta gamma di materie prime sottostanti, alcune delle quali includono metalli preziosi, petrolio e gas naturale. Inoltre, altri ETF su materie prime seguono invece un paniere diversificato di materie prime. Gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche, ma alcuni dei migliori ETF sulle materie prime sono metalli preziosi come oro e argento. Questi sono ETF popolari perché la merce sottostante non può andare a male o rovinare.
SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Silver Trust (SLV) sono due dei più grandi ETF sull'oro e sull'argento. L'ETF SPDR Gold Shares ha un coefficiente di spesa dello 0, 4% e iShares Silver Trust ha un coefficiente di spesa dello 0, 5%.
Un altro tipo popolare di ETF su materie prime è il petrolio e il gas naturale. Tuttavia, poiché il petrolio e il gas non possono essere accumulati come metalli preziosi, questi ETF investono in contratti futures anziché nella stessa merce. L'ETF sull'indagine e la produzione di petrolio e gas SPDR S&P ha un portafoglio diversificato di 60 società produttrici di petrolio e gas e ha un rapporto spese annuo dello 0, 35%.
Ad alcuni investitori piace aumentare la diversificazione attraverso ETF su materie prime diversificate. Questi ETF, come l'iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, seguono l'indice delle materie prime degli Stati Uniti.
