- Azienda: Insight Financial Strategists LLCJob Titolo: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Esperienza
Chris Chen CFP® è un pianificatore finanziario a pagamento nell'area di Boston, MA, che serve l'intera regione e clienti in tutto il paese. Insight Financial Strategists offre servizi di pianificazione finanziaria, previdenza, gestione degli investimenti e pianificazione del divorzio per aiutare i clienti a organizzare, crescere e proteggere i propri beni attraverso le transizioni della vita. Come consulente finanziario indipendente, fiduciario e indipendente, Chris Chen non riceve mai commissioni di alcun tipo e ha l'obbligo legale di fornire consulenza finanziaria imparziale e affidabile.
Chris Chen CFP® è un gestore patrimoniale fiduciario e solo a pagamento che offre una pianificazione finanziaria e consulenza sugli investimenti imparziali. Aiuta a guidare dirigenti, medici, avvocati e pensionati con l'accumulazione e la conservazione della ricchezza, la pianificazione del reddito pensionistico e le strategie di protezione della famiglia.
È particolarmente abile nel navigare con successo i clienti attraverso sfidanti passaggi di vita come la pianificazione del reddito pensionistico e la pianificazione finanziaria del divorzio. Come pianificatore finanziario a pagamento e come consulente finanziario registrato, Chris lavora con i tuoi consulenti legali e fiscali per costruire piani finanziari individuali che affrontano obiettivi, problemi e vincoli unici
Chris aiuta anche i clienti con coaching divorzio e recupero post-divorzio, aiutando i clienti a navigare gli aspetti finanziari del divorzio e a reimpostare dopo il divorzio in una direzione finanziaria di successo. È anche un professionista CERTIFICATO FINANZIARIO PLANNER®, un analista finanziario divorziato certificato ed è un mediatore addestrato, avendo completato un addestramento di mediazione secondo MGL
Formazione scolastica
Chris ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università di Rochester e il suo MBA in Finanza presso l'Unità del Texas ad Austin.
Citazione di Chris Chen
"Chris Chen CFP® aiuta le persone e le famiglie a pianificare transizioni di vita difficili come la pensione e il divorzio."
