- Azienda: Rall Capital ManagementJob Titolo: PrincipalCertifications: CFP®
Esperienza
Con una carriera che dura da oltre 25 anni nel settore dei servizi finanziari, Bob Rall, CFP®, ha una passione per aiutare le famiglie a ottenere un migliore ritorno sulla vita attraverso una pianificazione finanziaria completa e una gestione degli investimenti.
Bob ha iniziato la sua carriera con Prudential Insurance e successivamente è entrato a far parte della società di intermediazione Dean Witter a Cocoa Beach, in Florida. Presto si rese conto che, sebbene apprezzasse le relazioni che aveva sviluppato con i clienti, provava disprezzo per la cultura di Wall Street. Nel 2000, è entrato a far parte di una società indipendente di gestione finanziaria e di pianificazione delle spese, e nel 2004 ha lanciato la sua società indipendente, a sola commissione, Rall Capital Management.
Mentre la maggior parte delle società di consulenza si concentra su clienti con un patrimonio netto molto elevato, Rall Capital Management si rivolge a un gruppo sottoservizi, i cosiddetti "ricchi di massa". Queste sono le famiglie di mezzi più modesti con meno spazio per gli errori durante la pianificazione della futures e gestione dei loro portafogli di investimento. Bob trova gratificazione nel fornire la pianificazione finanziaria di qualità e i servizi di gestione degli investimenti di cui hanno bisogno per raggiungere tutto ciò che vogliono nella vita.
Bob è un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ e membro della Financial Planning Association (FPA) e National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). È autore di contributi per il Journal of Financial Planning e ha ricoperto diverse posizioni di volontariato presso l'APP.
Lontano dall'ufficio, Bob e la moglie Gina sono membri attivi della comunità di corsa locale. La sua passione per la corsa lo ha portato a far parte del consiglio di amministrazione di Space Coast Runners, un gruppo no profit che promuove il fitness attraverso la corsa e la camminata. Inoltre, Bob, Gina e i loro figli adulti, Adam e Jenna, sono profondamente coinvolti nel programma delle Olimpiadi speciali della contea di Brevard. Le relazioni che la famiglia ha sviluppato attraverso il programma sono diventate una parte potente della loro vita.
Aree di competenza:
- Budgeting e gestione del debito Gestione degli investimenti Pianificazione della previdenza Sicurezza sociale e pianificazione Medicare Strategie di minimizzazione delle tasse Pianificazione dell'istruzione Analisi e orientamento assicurativo Pianificazione dello stato
Formazione scolastica
Bob ha conseguito la laurea in Comunicazione presso la Ohio University e la sua certificazione Financial Planner (R) dal College for Financial Planning.
Citazione di Bob Rall
"Sebbene il ritorno sull'investimento sia importante, riteniamo che sia più importante ottenere un" ritorno sulla vita "migliore".
