Che cos'è l'indice di rendimento assoluto
L'indice di rendimento assoluto è un indice azionario progettato per misurare i rendimenti assoluti sugli investimenti. L'indice è stato creato per confrontare la performance di un singolo hedge fund con il mercato degli hedge fund nel suo insieme. È un indice composito composto da altri cinque indici.
RIPARTIZIONE Indice di rendimento assoluto
Gli investitori possono utilizzare l'indice di rendimento assoluto per confrontare un hedge fund con un altro. A causa della natura degli hedge fund e delle varie strategie che usano per guadagnare, il successo può apparire diverso da un fondo all'altro. Gli hedge fund possono investire praticamente in qualsiasi cosa, il che complica ulteriormente la possibilità di confrontare i fondi in base ai loro guadagni.
Il profilo di rischio è un altro luogo in cui un investitore potrebbe voler confrontare un fondo con un altro. Esistono vari livelli di rischio associati ad alcuni fondi di investimento. Mentre un fondo può avere un ritorno sull'investimento più consistente, il rischio può essere più elevato. Questo rischio aggiuntivo può essere vantaggioso, in quanto il profitto sarà più elevato se l'investimento paga, ma in caso contrario gli investitori potrebbero subire perdite maggiori.
Con l'indice di rendimento assoluto degli hedge fund, gli investitori possono facilmente discernere il successo o i fallimenti di un particolare investimento in quanto si scontrano con il mercato nel suo insieme e possono farlo senza dover esaminare i dettagli complessi di ogni transazione. L'indice di rendimento assoluto è utile solo quando si ha a che fare con il mercato degli hedge fund. Altri mercati, inclusi fondi comuni di investimento, azioni e obbligazioni hanno i loro sistemi metrici individuali per confrontare i prodotti e determinare profitti e rischi.
Metriche aggiuntive per l'indice di rendimento assoluto
Alcuni hedge fund avranno un benchmark, o standard di performance, che stanno cercando di raggiungere per essere considerato un successo. Altri avranno un tasso fisso che mirano a fornire. Ad esempio, un rendimento del 20 percento nell'arco di 12 mesi può essere considerato molto efficace per un fondo che investe fortemente in proprietà immobiliari. Lo stesso rendimento non è così favorevole per un fondo che investe in una valuta estera.
Altre considerazioni per gli investitori includono la quantità di capitale del fondo disponibile per l'investimento e i costi associati alla gestione dell'hedge fund. Un gestore di hedge fund può rivedere queste diverse metriche e consigliare gli investitori sui migliori mercati per il loro investimento. A seconda degli obiettivi a lungo termine e del capitale disponibile, gli hedge fund potrebbero non essere il miglior investimento per tutti.
A causa delle molte complessità degli hedge fund, l'investitore deve considerare ulteriori rischi. Tali rischi comprendono la necessità di legare fondi per lunghi periodi di tempo, ingenti somme di capitale collocate in un'unica impresa con scarsa diversificazione e l'uso di denaro preso in prestito. Tutti questi aumenteranno il rischio, ma potrebbero anche aumentare la ricompensa.
