I tuoi investimenti sono distribuiti in molti luoghi? I tuoi piani 401 (k), conti di trading e conti di risparmio si trovano in diversi istituti? In tal caso, probabilmente riceverai aggiornamenti separati per ciascuno sullo stato degli account, il che può creare confusione. Può anche essere difficile sapere esattamente dove ti trovi in merito al patrimonio netto.
Alcuni investitori giurano sul software di gestione del portafoglio per aiutare a risolvere questo problema. In alcuni casi, come per gli investitori al dettaglio, gestire questo tipo di software è un processo semplice. Di seguito forniamo una sintesi dei programmi software di gestione del portafoglio per gli investitori al dettaglio, nonché programmi software di gestione del portafoglio molto più avanzati per i gestori di fondi. (Per la lettura correlata, vedi: Quale Robo-Advisor è giusto per te? )
Per gli investitori al dettaglio
Quicken Premier 2015
Prezzo: $ 149
Questo sistema è più adatto a coloro che lavorano su un computer desktop. Caratteristiche principali di Quicken Premier 2015:
- Viste multiple del portafoglio: allocazioni di attività, aree geografiche, settori, confronti delle prestazioni Intuizioni per il miglioramentoImport capacità di transazione da parte di banche e conti di intermediazione Conti di brokeraggio Analisi di fondi “What if” Analisi di guadagni / perdite di capitale Analisi tecnica - stocastica, RSI, analisi delle tendenze, medie mobili (per letture correlate, vedi: Suggerimenti per proteggere i tuoi dati finanziari online. )
Gestore dell'account di investimento del software Quant IX 2.0
Prezzo: $ 79 / anno con supporto tecnico, o $ 109 / anno con feed di dati con Quote Media per dati fondamentali e descrittivi per azioni, ETF e fondi comuni di investimento.
Questo software è progettato da gestori di denaro professionisti ed è stato utilizzato dagli investitori dal 1985. La maggior parte afferma che è lo strumento ideale per un facile consolidamento. La procedura guidata per l'impostazione del portafoglio consente di importare la cronologia delle transazioni e i saldi in pochi minuti.
Riceverai anche la contabilità delle transazioni per:
- Acquisti azionari Vendite azionarie Dividendi Interessi
Gestore del fondo
Versione personale (nuova): $ 89
Versione Pro (nuova): $ 295
Versione Advisor (nuova): $ 1, 395
Questo software di gestione del portafoglio è più adatto per investitori al dettaglio, gestori di denaro e operatori attivi. Tiene traccia di tutte le negoziazioni e fornisce un riepilogo attivo del portafoglio e un riepilogo delle prestazioni del portafoglio. (Per la lettura correlata, vedere: Come i consulenti possono adattarsi ai robo-consulenti. )
Il Riepilogo attivo del portafoglio include:
- Valore di mercato iniziale Contributi Prelievi Distribuzioni di prelievo Commissioni contabili pagate Guadagno / perdita Valore di mercato finale
Oltre a un Riepilogo delle prestazioni dell'Indice, il Riepilogo delle prestazioni del portafoglio fornisce le prestazioni per i seguenti intervalli temporali: trimestrale, da inizio anno, un anno, tre anni, cinque anni e dieci anni.
Altre caratteristiche chiave includono:
- Funzionalità di importazione Aggiornamenti e avvisi Creazione di grafici Confronti di portafoglio Esporta le informazioni sulle plusvalenze nel software fiscale Rapporti personalizzabili Supporto multi-valuta Tipi di grafico21 Tipi di rapporto
Per i gestori di fondi professionali
iBalance di softTarget
Prezzo: $ 8.000 / mese
Questo software potrebbe sembrare complicato all'inizio se non si ha esperienza con il software di gestione del portafoglio in generale. Tuttavia, non ci vorrà molto per adattarsi.
Funzionalità offerte:
- Gestione della conformità Modellazione Simulazione dello scenario Automazione del flusso di lavoro 24/7 supporto live (Per la lettura correlata, vedere: Come valutare un Robo-Advisor. )
Vestserve
Prezzo: $ 27.500 / anno
Funzionalità offerte:
- Gestione della conformità Modellazione Simulazione dello scenario Riequilibrio del portafoglio Automazione del flusso di lavoro 24/7 supporto liveBenchmarkingPayroll / commissionMetriche delle prestazioni Gestione del portafoglio Gestione dei rischiRegolazione basata su regole / Conformità Misurazione delle prestazioni - GIPS / IRR Analisi analitica Analisi delle allocazioni e resi Strumento di analisi del rendimento Analisi del flusso di calcolo
Idee specifiche del settore
Portfolio di FundCount
Prezzo: deve contattare il portafoglio FC
Questo software è particolarmente adatto per hedge fund, amministratori di fondi e fondi di private equity. (Per la lettura correlata, vedere: 10 principali broker-dealer da seguire sui social media. )
Caratteristiche principali:
- Gestione account Gestione clienti Azioni Gestione fondi Pagamenti / commissioni Metriche delle prestazioni Gestione dei rischi
Altre caratteristiche includono:
- Presentazione conforme ai requisiti GIPS Rapporti sulle prestazioni Ampia gamma di titoli coperti Interfacce con broker / custodi Riconciliazione automatizzata di broker / custodi Gestione clienti e fatturazione Verifica della scrittura Motore di flusso Motore di distribuzione dei rapporti Registro generale integrato
eFront's FrontPM
Prezzo: deve contattare eFront (prova gratuita disponibile)
Questo software è particolarmente adatto per le società di private equity che desiderano garantire coerenza, automatizzare le attività chiave, produrre analisi più approfondite e migliorare la verificabilità. Questo software esiste dal 1999 ed è attualmente utilizzato da 700 aziende. Oltre alle società di private equity, il software viene utilizzato da società di investimento immobiliare, banche e compagnie assicurative. La formazione è disponibile tramite webinar, supporto online dal vivo e di persona.
Caratteristiche principali:
- Benchmarking Gestione fondi Gestione dei rischi
L'elenco delle funzionalità non è lungo, ma questo software è più orientato alla raccolta e alla convalida rapida di dati e analisi di alto valore, che dovrebbero condurre a migliori decisioni di investimento. È possibile utilizzare eFront Front PM on-premise o tramite il cloud.
La linea di fondo
Il miglior software di gestione del portafoglio dipende dalla situazione e dagli obiettivi. Il giusto software di gestione del portafoglio per qualcun altro potrebbe non essere la soluzione migliore per te. Assicurati di studiare ogni opzione e fare un po 'più a fondo prima di effettuare qualsiasi acquisto. Valuta anche di sfruttare tutte le prove gratuite disponibili. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come la tecnologia aiuta i consulenti finanziari. )
