Investire nel settore delle small cap può offrire significative opportunità di crescita. Le società a piccola capitalizzazione hanno una capitalizzazione di mercato relativamente piccola, o valore di mercato delle loro azioni in circolazione, tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi. Queste società hanno più spazio per aumentare i loro ricavi rispetto alle società a grande capitalizzazione, che spesso sono vicine al loro massimo potenziale di crescita. I fondi comuni di investimento di indici a piccola capitalizzazione possono aggiungere un'esposizione diversificata alle azioni del settore, ma possono anche essere più volatili rispetto agli indici a grande capitalizzazione.
Alcuni fondi comuni di indici a bassa capitalizzazione includono il Vanguard Small-Cap Index Fund (NAESX), il Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), il ValueLine Small-Cap Opportunities Fund (VLEOX), il Fidelity Small-Cap Index Fondo (FSSPX) e Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). Le informazioni incluse qui erano aggiornate al 10 ottobre 2018.
Fondo indice Vanguard Small-Cap
Il Comparto Vanguard Small-Cap Index offre un'ampia esposizione nel settore delle small cap del mercato azionario statunitense. Il fondo traccia l'indice CRSP US Small-Cap come benchmark. Il fondo contiene 1.413 titoli con un patrimonio netto di $ 97, 60 miliardi. La capitalizzazione di mercato media delle società del fondo è di $ 4, 5 miliardi.
Le prime 10 partecipazioni comprendono il 3, 10% delle attività totali del fondo. La maggiore partecipazione è WellCare Health Plans Inc., seguita da GrubHub Inc. Le partecipazioni nel settore finanziario hanno il peso maggiore, al 24, 70%, seguito dal settore industriale, al 19, 50%. Il settore dei servizi al consumo ha la terza maggiore allocazione al 12, 80%.
Molti investitori sono attratti dai fondi Vanguard a causa dei loro bassi indici di spesa e questo fondo non fa eccezione, con un coefficiente di spesa competitivo dello 0, 17%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Il Comparto Fidelity Small-Cap Enhanced Index cerca l'apprezzamento del capitale investendo almeno l'80% delle proprie attività in azioni contenute nell'Indice Russell 2000, che è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che replica le società a piccola capitalizzazione. Il fondo utilizza analisi quantitative per selezionare titoli con il potenziale di sovraperformare Russell 2000.
Il fondo ha un patrimonio di $ 811, 64 milioni, con un coefficiente di spesa dello 0, 64%. Il Fondo per l'indice rafforzato a piccola capitalizzazione Fidelity è più selettivo delle azioni che ha in portafoglio rispetto all'indice di riferimento, quindi ha solo 481 posizioni. Le 10 maggiori partecipazioni comprendono il 6, 78% del portafoglio totale. La principale allocazione settoriale è alla tecnologia informatica, con una ponderazione del 16, 66%, con il settore sanitario che segue quasi il 16, 56%.
ValueLine Small Opportunities Fund
Il fondo ValueLine Small-Cap Opportunities cerca un apprezzamento a lungo termine del capitale investendo almeno l'80% del proprio portafoglio in società a piccola capitalizzazione. Può anche investire in società a media capitalizzazione.
Il fondo ha un patrimonio netto di $ 476 milioni e una razione di spesa relativamente elevata dell'1, 21%. Le sue principali allocazioni sono nel settore industriale, al 33, 40%, nell'informatica, al 19, 75% e nella discrezionalità dei consumatori, al 12, 84%.
Il fondo ValueLine Small Cap Opportunities ha sovraperformato l'indice Russell 2000 per periodi di un anno e cinque anni. D'altro canto, il fondo presenta un rischio sostanziale per una grande flessione nei mercati.
Fidelity Small-Cap Index Fund
Il Fondo Fidelity Small-Cap Index è un fondo più recente che ha iniziato a essere negoziato nel 2011. Il fondo cerca di fornire risultati di investimento che corrispondano al rendimento totale delle azioni a piccola capitalizzazione negli Stati Uniti. Il fondo investe almeno l'80% del proprio patrimonio in azioni dell'indice Russell 2000.
Il fondo ha un patrimonio netto di $ 6, 56 miliardi con un rapporto di spesa molto ragionevole dello 0, 03%. Il fondo è ben diversificato, con 1.963 azioni e le prime 10 azioni detengono solo il 2, 19% del portafoglio totale. Il settore finanziario ha la più grande allocazione di portafoglio, al 17, 66%, seguita dall'assistenza sanitaria al 16, 19%. Il settore dell'informatica è terzo, al 15, 31%.
Vanguard Small Cap Cap Growth Index Fund
Il fondo dell'indice di crescita a piccola capitalizzazione di Vanguard è un'altra opzione che fornisce esposizione ai titoli di crescita statunitensi a piccola capitalizzazione, e il suo indice di riferimento è l'indice di crescita a piccola capitalizzazione congiunta. Il fondo, che ha iniziato a essere negoziato nel 1998, ha un patrimonio di $ 25, 70 miliardi con un coefficiente di spesa dello 0, 19%.
Il fondo ha 651 partecipazioni e la capitalizzazione di mercato media delle società è di $ 5, 1 miliardi. I settori tecnologici e industriali vincolano per la più grande allocazione di attività, al 19% ciascuno, e il settore sanitario ha il più grande successivo, al 17, 60%, seguito dal settore finanziario al 16, 40%.
