Con i tassi di interesse negli Stati Uniti e in altre economie sviluppate primarie ancora a livelli relativamente bassi, molti investitori che cercano di diversificare i loro portafogli a livello internazionale cercano l'ulteriore vantaggio di rendimenti di dividendi più elevati disponibili all'estero. Esistono numerosi fondi negoziati in borsa (ETF) disponibili nella categoria di fondi azionari internazionali che offrono rendimenti da dividendi superiori al 5%.
Gli investitori possono scegliere tra ETF internazionali ad ampia esposizione e fondi maggiormente focalizzati geograficamente come ETF Asia-Pacifico o Europa, e possono scegliere tra fondi che includono o escludono azioni con sede negli Stati Uniti. Di seguito è riportata una panoramica di cinque dei più importanti ETF azionari internazionali con rendimento da dividendo a novembre 2019.
Key Takeaways
- Le azioni internazionali che pagano dividendi possono essere un modo solido per diversificare un portafoglio ottenendo allo stesso tempo rendimenti da dividendi superiori al 5%. L'ETF iShares International Select Dividend (IDV) è uno dei più grandi ETF in questa categoria con un patrimonio gestito di $ 4, 6 miliardi e un rendimento da dividendi del 5, 7%. Sul lato negativo, il rendimento di molti di questi ETF ha sottoperformato il mercato statunitense, misurato dall'indice S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X ha lanciato l'ETF Global X SuperDividend (SDIV) nel 2011 per offrire agli investitori un'esposizione alle azioni globali con il rendimento più elevato. Questo ETF ampiamente detenuto, con $ 921 milioni in totale attivo gestito (AUM), mira a detenere i titoli a più alto rendimento disponibili a livello internazionale, indipendentemente dal settore di mercato o dal paese.
L'SDIV replica l'indice Solactive Global SuperDividend, che è composto da 100 titoli a rendimento globale ponderati ad alto dividendo, selezionati in base al rendimento e selezionati per soddisfare gli standard di liquidità e stabilità finanziaria. Il fondo è normalmente investito per almeno l'80% nelle azioni contenute nell'indice sottostante o in American Depositary Receipts (ADR) o Global Depositary Receipts (GDR) che rappresentano tali azioni.
I primi tre paesi rappresentati nel portafoglio sono le azioni del settore finanziario USA, Australia e Regno Unito, compresi gli immobili, che costituiscono la maggior parte del portafoglio, rappresentando quasi il 55% delle attività del portafoglio.
Le principali partecipazioni del fondo includono la società di contenimento Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) e la società di consegna Bpost (BPOSY). Il coefficiente di spesa per questo ETF è dello 0, 58%. Il rendimento annuo medio quinquennale è dello 0, 39%, ma offre un alto rendimento da dividendi dell'8, 5%.
ETF sull'indice Invesco S&P Global Dividend Opportunities
Guggenheim (ora di proprietà di Invesco) ha lanciato l'ETF Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index nel 2007, con l'obiettivo di investimento dichiarato di offrire opportunità di reddito e potenziale di crescita investendo in azioni globali ad alto potenziale di crescita che storicamente hanno offerto un livello superiore rendimenti da dividendi.
Il fondo investe $ 30 milioni in attività per tracciare l'indice S&P Global Dividend Opportunities, un indice ponderato per il rendimento composto dai 100 titoli con il rendimento da dividendi più elevati contenuti nell'indice S&P Global BMI, progettato per riflettere il globale globale andamento dei mercati azionari, comprese le economie dei mercati sviluppati ed emergenti.
Le azioni statunitensi rappresentano il 30, 4% del portafoglio, seguite dal Canada al 15, 4% e dalla Svizzera al 10, 8%. Le azioni finanziarie dominano, costituendo il 25, 4% delle attività del portafoglio. Le prime tre partecipazioni sono Orange SA, Total SA ed Eni SpA,
L'indice di spesa è dello 0, 64% e il rendimento da dividendi è del 3, 5%. Il rendimento annuo medio quinquennale per il fondo è negativo del 3, 3%. Nel frattempo, il rendimento medio annuo per l'S & P 500 è dell'8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
L'ETF SPDR S&P International Dividend (DWX) è stato lanciato da State Street Global Advisors nel 2008 e ha attirato 804 milioni di dollari in asset under management (AUM). Questo ETF replica l'indice S&P International Dividend Opportunities, un indice composto dai 100 titoli azionari con il rendimento da dividendi più alti tra le società con sede al di fuori degli Stati Uniti che soddisfano gli standard minimi di liquidità e stabilità finanziaria.
Canada e Giappone sono i paesi maggiormente rappresentati, che rappresentano rispettivamente il 18, 9% e l'11, 2% delle attività del portafoglio. Finanza, servizi pubblici e titoli immobiliari si combinano per fornire più della metà delle partecipazioni del fondo.
Le principali posizioni in portafoglio sono EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. L'indice di spesa del fondo è dello 0, 45%. Il rendimento medio quinquennale è del 2%. Il rendimento da dividendi per l'ETF SPDR S&P International Dividend è del 4, 25%.
ETF iShares Asia / Pacific Dividend
Gli investitori in cerca di esposizione verso l'importante regione Asia-Pacifico potrebbero voler prendere in considerazione l'ETF iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) di BlackRock, che offre un rendimento da dividendi del 5, 97%. Il fondo è relativamente nuovo, essendo stato lanciato nel 2012. Ha un patrimonio di 32, 7 milioni di dollari. Questo ETF replica l'indice Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 ponderato per i dividendi, composto da sole 30 azioni selezionate in base a rendimento elevato, potenziale di crescita, performance costanti e sostenibilità. Il fondo è generalmente investito per almeno il 90% nei titoli che compongono l'indice o in altri investimenti con caratteristiche simili ai titoli contenuti nell'indice.
L'Australia rappresenta il 55, 5% delle attività del portafoglio. Anche Hong Kong, Giappone e Singapore sono sostanzialmente rappresentate nelle partecipazioni del portafoglio. I beni di consumo discrezionali e finanziari sono i due settori di mercato maggiormente rappresentati, ognuno dei quali rappresenta poco più del 25% del portafoglio totale.
Le prime tre partecipazioni per questo ETF sono CSR LTD, JB Hi-Fi LTD e Harvey Norman Holdings LTD. Il rendimento annuo medio quinquennale del fondo è dell'1, 24%. Il rapporto di spesa è dello 0, 49%.
ETF iShares International Select Dividend
BlackRock offre anche l'ETF iShares International Select Dividend ETF (IDV), con base più ampia, che è stato lanciato nel 2007. Questo ETF ha un patrimonio complessivo di $ 4, 6 miliardi, rendendolo uno dei 10 ETF azionari a grande capitalizzazione esteri più ampiamente detenuti. Questo fondo, che offre un rendimento da dividendi del 5, 7%, replica l'indice EPD Select Dividend di Dow Jones, composto da 100 titoli ad alto dividendo negoziati principalmente su borse dei mercati sviluppati non statunitensi.
Il Regno Unito costituisce il 23, 9% del portafoglio, seguito dall'Australia al 15% e dall'Italia al 10%. I titoli del settore finanziario raccolgono la quota maggiore di attività, pari al 38, 9% del portafoglio totale. Le principali partecipazioni in portafoglio sono British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) e Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Il rapporto di spesa per l'ETF iShares International Select Dividend è 0, 49. Il rendimento annuo medio quinquennale del fondo è dell'1, 99%.
