Sommario
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Mentre gli attivisti spingono affinché l'energia alternativa diventi più onnipresente, anche le aziende del settore energetico vedono la domanda di prodotti ecologici, dai pannelli solari alle turbine eoliche. Ciò può comportare guadagni più elevati e un rimbalzo dei valori di mercato di alcune società di energia alternativa, che sono stati meno performanti negli ultimi anni.
I fondi comuni di investimento in energia alternativa forniscono agli investitori un'esposizione gestita professionalmente a molte società coinvolte in varie attività commerciali legate all'energia pulita come solare, idrogeno, eolico, geotermico e idroelettrico. Gli investitori che desiderano prepararsi al potenziale aumento delle scorte di energia alternativa dovrebbero considerare questi fondi comuni di investimento. Tutti i dati sono al 13 gennaio 2020.
Key Takeaways
- Per coloro che cercano investimenti in energia verde o rinnovabile, esistono ora diversi fondi comuni di investimento.Molti di questi fondi sono considerati fondi comuni di investimento specializzati e quindi comportano rapporti e carichi di spesa superiori alla media.Ogni fondo sviluppa la propria strategia di investimento in diversi modi e offre vari livelli di diversificazione rispetto al focus sugli investimenti in energia alternativa.
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio
Il portafoglio Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) è stato emesso da Fidelity Investments il 29 giugno 1989. A partire da gennaio 2020, FSLEX ha generato un rendimento medio annuo del 5% sin dal suo inizio. Ha generato un rendimento totale annualizzato del 7, 12% negli ultimi cinque anni e un rendimento annualizzato del 10, 92% negli ultimi tre anni. Con le discussioni in corso sui cambiamenti climatici, FSLEX è pronta a crescere nel lungo periodo. Tuttavia, FSLEX ha un beta di 1, 27, rendendolo più rischioso dell'indice S&P 500.
Il fondo è consigliato da Fidelity SelectCo LLC e sottoposto a consulenza da FMR Co. Inc. e altri consulenti per gli investimenti. Rispetto a fondi simili, FSLEX addebita un rapporto di spesa netto annuale relativamente basso dello 0, 87%. Per investire in FSLEX, è richiesto un investimento minimo di $ 2.500.
FSLEX cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento investendo almeno l'80% del patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società coinvolte in attività commerciali legate all'energia rinnovabile e alternativa, controllo dell'inquinamento, tecnologie di riciclaggio, efficienza energetica o altri servizi a sostegno dell'ambiente.
A partire da gennaio 2020, le prime 10 partecipazioni di FSLEX costituivano il 53% del portafoglio del fondo e comprendono: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; e Innospec Inc. il 53% di
Guinness Atkinson Energia alternativa
Il Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) è stato emesso dal Guinness Atkinson Funds il 31 marzo 2006. GAAEX ha un indice di spesa netto annuo superiore alla media dell'1, 98%. GAAEX è consigliato da Guinness Atkinson Asset Management Inc. e richiede un investimento minimo di $ 5.000. L'elevato indice di spesa netta annuale di GAAEX e il requisito di investimento minimo potrebbero non essere adatti per l'investitore medio.
L'obiettivo di investimento di GAAEX è fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, GAAEX investe almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli azionari di società statunitensi ed estere di energia alternativa. Le principali allocazioni del settore del fondo sono il 41, 47% eolico, il 26, 97% solare, il 14, 07% di efficienza, il 10, 42% idroelettrico, il 4, 13% geotermico e il 2, 73% di biocarburanti.
A partire da gennaio 2020, GAAEX ha registrato una beta di 1, 30 e ha restituito una perdita dell'8, 25% annualizzata sin dall'inizio, rendendolo un ritardo rispetto all'indice S&P 500 - ma tieni presente che l'indice di riferimento GAAEX degli indici di energia verde ha perso il 13% in più lo stesso periodo, quindi ha sovraperformato.
Fondo per l'energia alternativa di prima mano
Il Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) è stato emesso il 29 ottobre 2007 da Firsthand. ALTEX è consigliato da Firsthand Capital Management Inc. ALTEX ha un tasso di turnover moderatamente alto del 57%; pertanto, addebita un elevato rapporto spese nette annue dell'1, 98%. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2.000. A partire da gennaio 2020, il fondo ha un patrimonio netto totale di $ 6, 4 milioni e detiene 35 azioni ordinarie di società di energia alternativa.
ALTEX cerca di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno l'80% del proprio patrimonio netto totale, in normali condizioni di mercato, in società di energia alternativa e tecnologie energetiche alternative. Le cinque principali allocazioni del settore ALTEX sono il 33, 3% di energia rinnovabile, l'11, 1% di altri dispositivi elettronici, l'8, 70% di efficienza energetica, l'8, 40% di semiconduttori e l'8% di materiali avanzati. Le sue prime cinque partecipazioni sono il 7, 10% di SolarCity Corporation, il 6, 70% di First Solar Inc., il 6, 50% di Power Integrations Inc., il 6, 30% di SunPower Corporation e il 5, 70% di Cree Inc.
Se misurato rispetto all'indice S&P 500, ALTEX ha una beta di 1, 3 e ha perso l'1, 14% dall'inizio.
Nuovo fondo di alternative Classe A
Il New Alternatives Fund Classe A (NALFX) è stato emesso nel 1982 da New Alternatives Fund Inc. NALFX è il primo fondo comune di investimento ambientale e il primo fondo comune di investimento a concentrare le proprie allocazioni di portafoglio in energia alternativa. È consigliato da Accrued Equities Inc. e addebita un rapporto spese nette annuale dell'1, 12% e un carico di vendita del 3, 5%. Per investire in NALFX, è richiesto un investimento minimo di $ 2.500.
NALFX mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo almeno il 25% del patrimonio netto totale, in normali condizioni di mercato, in titoli azionari di società di energia alternativa. Sulla base del rapporto semestrale del New Alternatives Fund, le allocazioni del settore sono 64, 5% produttori di energia rinnovabile, 9, 30% turbine eoliche, 3, 50% accumulo di energia, 1, 30% solare fotovoltaico, 7, 50% risparmio energetico, 5, 90% servizi finanziari a energia sostenibile, 4, 90% servizi idrici, 0, 30% di risorse idriche e 2, 80% di altre attività. Ha restituito l'8, 08% dall'inizio e il 10, 12% negli ultimi 5 anni, su base annuale, con un beta di 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Lo Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) è stato emesso da Shelton Capital Management il 12 marzo 2013. Poiché NEXTX è un fondo comune di investimento abbastanza nuovo, è più adatto per investitori sofisticati altamente tolleranti al rischio. NEXTX è consigliato da Shelton Capital Management e fornito da Green Alpha Advisors LLC. Il fondo addebita un tasso di spesa netto annuo superiore alla media dell'1, 34%.
NEXTX investe in azioni ordinarie di società che il suo consulente ritiene essere leader nella gestione di opportunità e rischi ambientali, hanno un potenziale di crescita superiore alla media e non sono sopravvalutati. Le società selezionate dal suo sub-consulente fanno parte di un gruppo proprietario di società a economia verde.
Sebbene NEXTX non sia un puro fondo di energia alternativa, assegna gran parte delle aziende del settore. Le sue cinque principali allocazioni settoriali sono il 25, 67% industriale, il 22, 6% tecnologia, il 14, 94% di servizi pubblici, il 13, 6% di beni di consumo non ciclici e l'11, 06% di beni di consumo ciclici. Le sue prime 10 partecipazioni includono Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. e SolarCity Corporation. Il fondo ha restituito quasi il 12% dall'inizio con una beta di 1, 29.
