Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), una delle più grandi aziende sanitarie del mondo, ha sottoperformato il mercato più ampio nel 2018. Il titolo dell'azienda è sceso del 3, 66% da inizio anno (YTD), mentre l'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500) è aumentato di circa il 7%. Tuttavia, nell'ultimo mese, il prezzo delle azioni di Johnson & Johnson è apparso più sano, restituendo quasi il 7% rispetto a un guadagno di appena il 2, 14% per l'S & P 500 nello stesso periodo.
David Katz, Chief Investment Officer di Matrix Asset Advisors, ha dichiarato a Reuters: "Oggi siamo molto più ottimisti su Johnson & Johnson di quanto non lo fossimo sei mesi fa… Pensiamo sicuramente che sia un'opportunità di investimento interessante". Anche il prezzo delle azioni della società si è recentemente rotto al di sopra della scollatura di un modello di grafico inverso di testa e spalle, suggerendo un ulteriore slancio al rialzo. (Per ulteriori informazioni, vedi: Come scambiare il modello di testa e spalle .)
Strategicamente, Johnson & Johnson prevede di far crescere la propria attività farmaceutica, principalmente espandendo il proprio mercato immunologico. Tremfya, l'ultimo farmaco immunologico dell'azienda, rivendica già una quota di mercato del 18%. L'acquisizione di Actelion Pharmaceuticals Ltd. nel 2017 ha aumentato l'offerta di Johnson & Johnson di farmaci per l'ipertensione, che ora includono Opsumit, Tracleer e Uptravi. La società prevede inoltre di continuare a sviluppare una gamma di nuovi farmaci, come l'esketamina sperimentale per la depressione.
Gli investitori che desiderano aggiungere Johnson & Johnson al proprio portafoglio dovrebbero prendere in considerazione l'acquisto di uno di questi tre fondi negoziati in borsa (ETF) per dare un calcio ai loro investimenti.
ETF iShares US Pharmaceuticals (NYSEARCA: IHE)
Lanciato nel 2006, l'ETF iShares US Pharmaceuticals mira a fornire rendimenti simili all'indice Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Il fondo raggiunge questo obiettivo investendo in genere almeno il 90% delle proprie attività in titoli che fanno parte dell'indice di riferimento. Ciò include le società farmaceutiche statunitensi che producono farmaci da prescrizione e / o da banco. L'ETF alloca il 10, 43% del portafoglio a Johnson & Johnson, rendendolo la principale partecipazione del fondo. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) e Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sono le due maggiori partecipazioni successive con allocazioni rispettivamente del 9, 22% e 8, 19%.
L'ETF iShares US Pharmaceuticals addebita agli investitori una commissione di gestione annuale dello 0, 43% e ha un patrimonio gestito di 388, 07 milioni di dollari (AUM). Il fondo ha un rendimento annuo quinquennale del 10, 04%, ma sta anche ottenendo buoni risultati a breve termine. Ha restituito il 12, 28% negli ultimi tre mesi e ha ottenuto un rendimento YTD del 5, 32% ad agosto 2018. IHE paga agli investitori un dividendo dell'1, 14%.
ETF iShares US Healthcare (NYSEARCA: IYH)
L'ETF iShares US Healthcare (NYSEARCA: IYH), costituito nel 2000, cerca di replicare la performance dell'indice Dow Jones US Health Care. L'ETF copre bene l'ampio campo di applicazione del settore sanitario statunitense investendo in società farmaceutiche, biotecnologiche, di servizi sanitari e di apparecchiature statunitensi. Come IHE, Johnson & Johnson comanda l'allocazione principale di IYH con una ponderazione del 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) e Pfizer completano le prime tre posizioni del fondo. Il paniere di IYH offre un'ampia diversificazione con le sue 120 partecipazioni.
L'ETF iShares US Healthcare ha funzionato costantemente per un lungo periodo. Ha rendimenti annualizzati di 10 e 5 anni rispettivamente del 12, 95% e del 13, 5%, ad agosto 2018. YTD, il fondo ha registrato un impressionante 9, 51%, sovraperformando il mercato più ampio (S&P 500) di circa il 2, 5% rispetto allo stesso periodo. IYH ha un patrimonio netto di $ 2, 09 miliardi e un rapporto di spesa dello 0, 43%. Gli investitori ricevono inoltre un dividendo dell'1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Creato nel 2004, l'ETF Vanguard Health Care è progettato per tracciare le prestazioni dell'indice MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Il fondo lo fa investendo la maggior parte delle proprie attività in titoli che compongono l'indice sottostante. VHT offre un'esposizione completa alle azioni sanitarie statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione con le sue 371 partecipazioni. Johnson & Johnson è ancora una volta la holding dei pesi massimi con un'allocazione dell'8, 74%. Le prime cinque partecipazioni dell'ETF hanno una ponderazione combinata di quasi il 30%.
L'ETF Vanguard Health Care ha una commissione di gestione ridotta di appena lo 0, 1%. Questa spesa è più che compensata dal rendimento da dividendi dell'1, 25% del fondo. VHT è il più grande dei tre fondi con $ 8, 96 miliardi in AUM. A partire da agosto 2018, l'ETF ha un rendimento annualizzato a 10 anni del 13, 42% e un rendimento annualizzato a cinque anni del 14, 18%. Anche gli investitori in VHT hanno registrato un buon rendimento del 10, 0%%.
