Apple Inc. (AAPL) è una delle più grandi società tecnologiche al mondo e la prima azienda statunitense a raggiungere una valutazione di mercato di $ 1 trilione. A partire dal 1 ° novembre 2018, la capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $ 1, 06 trilioni.
Ecco i quattro maggiori fondi comuni di investimento che scommettono su Apple, Inc.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Il fondo dell'indice Vanguard Total Stock Market è noto a Wall Street come sportello unico per un'ampia varietà di titoli a piccola e grande capitalizzazione. Il fondo cerca di ottenere rendimenti sull'intero mercato azionario e detiene oltre 3.680 azioni. Sebbene la composizione di VTSMX non sia molto diversa dagli ETF sullo S&P 500, il suo investimento in numerosi titoli a piccola capitalizzazione lo ha mantenuto al di sopra degli altri per diversi anni. Circa il 20, 1% delle attività del fondo è investito in titoli tecnologici, con Apple che è la più grande delle sue attività. A novembre 2018, il fondo possiede oltre 110, 5 milioni di azioni di Apple, pari al 2, 29% delle azioni in circolazione della società. Le azioni Apple rappresentano il 3, 28% del portafoglio di $ 756, 6 miliardi del fondo.
L'indice di spesa del fondo è dello 0, 14%, pochi punti al di sotto della media della categoria. Il rendimento annuo triennale del fondo è dell'11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Un altro fondo che traccia l'S & P 500, il Vanguard 500 Index Fund attribuisce diversi livelli di peso ai titoli in cui investe in base alla loro posizione nell'elenco S&P. Con un patrimonio netto di $ 459, 3 miliardi a novembre 2018, l'allocazione patrimoniale del fondo si distacca a favore dell'informatica e della finanza, costituendo rispettivamente il 21% e il 13, 3% del suo portafoglio. La società detiene 85, 4 milioni di azioni di Apple, pari all'1, 77% della società, rendendola il secondo investitore di fondi comuni d'investimento in Apple. Le azioni di Apple rappresentano il 4, 19% delle attività totali del fondo.
Il rapporto di spesa per VFINX è dello 0, 14%. Il fondo ha un rendimento annuo triennale dell'11, 37%.
ETF SPDR S&P 500 (SPY)
Le ricevute di deposito di Standard and Poor's, note anche come SPDR o "spider", sono state immesse sul mercato nel 1993 da State Street Global Advisors. La funzione principale dell'ETF è replicare le prestazioni dell'S & P 500. Ogni azione di SPY possiede una piccola parte di tutte le 500 azioni dell'S & P 500. SPY viene acquistata e venduta in modo molto simile alle azioni, ma invece di scommettere su una particolare società, stai facendo una scommessa sul mercato nel suo insieme. SPY ha investito molto in tecnologia, con il 22, 47% delle sue partecipazioni dedicate al settore a novembre 2018. Il fondo detiene 51, 1 milioni di azioni, circa l'1, 06%, di tutte le azioni Apple, rendendolo il terzo maggiore detentore di fondi comuni di investimento della società. Le azioni Apple rappresentano il 4, 22% del portafoglio di $ 258, 17 miliardi del fondo.
Il rapporto di spesa per SPY è dello 0, 09%, ben al di sotto della media di categoria per altri fondi.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Questo fondo di grandi dimensioni del Gruppo Vanguard, lanciato nel 1990, è attualmente gestito da Donald Butler. Il fondo cerca l'apprezzamento del capitale e il reddito da dividendi investendo in tutti i 500 titoli che compongono l'indice di riferimento S&P 500. VINIX rimane completamente investito in azioni in ogni momento. I primi due settori di mercato rappresentati nell'indice sottostante e nelle posizioni del fondo sono finanziari e tecnologici, con i settori che rappresentano rispettivamente il 13, 3% e il 21% del suo portafoglio. Con 43, 7 milioni di azioni di Apple a novembre 2018, il fondo pesa come il quarto più grande detentore di fondi comuni di investimento della società. La scommessa di VINIX su Apple rappresenta il 4, 20% del portafoglio di $ 235, 2 miliardi del fondo.
L'indice di spesa del fondo è molto basso, allo 0, 04%. Il rendimento annuo triennale è dell'11, 49%.
