La vittoria presidenziale di Donald Trump ha spinto i mercati a un overdrive, con i principali indici che hanno toccato massimi simultanei nel 2016 per la prima volta dal 1999. E anche se il mercato toro sta entrando nel suo settimo anno, la maggior parte degli analisti vede ancora un potenziale rialzista per il 2017, soprattutto per il settore finanziario scorte.
Se il presidente Trump mantiene le promesse della sua campagna, le banche vedranno un arretramento nei principali regolamenti, tra cui il capo Dodd-Frank. Inoltre, tasse più basse possono spianare la strada a tassi di interesse e inflazione più elevati - dolci prospettive per le istituzioni finanziarie della nazione, che trarranno profitto dall'aumento dei tassi di interesse. Se non hai voglia di filtrare i singoli titoli, questi importanti fondi negoziati in borsa (ETF) sono un'ottima alternativa per proteggere il tuo rischio e ottenere esposizione ai movimenti del settore finanziario.
Tutti i dati sulla performance da inizio anno (YTD) riflettono il periodo dal 1 ° gennaio 2017 al 3 agosto 2017. I fondi sono stati selezionati sulla base di una combinazione di attività gestite e performance. Le cifre erano accurate al 4 agosto 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emittente: FidelityAssets Under Management: $ 939, 78 milioni Performance USD: 8, 59% Rapporto di spesa: 0, 08%
Questo fondo a gestione passiva cerca di tracciare l'indice MSCI USA IMI Financials, con almeno l'80% delle sue attività investite in società sull'indice. Il fondo ha attualmente un paniere di 410 titoli, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano circa il 44% del portafoglio del fondo. I nomi delle famiglie come JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) e Bank of America Corporation (BAC) occupano le prime tre posizioni, con un peso complessivo combinato di circa il 23%. I rendimenti a un anno di FNCL sono stati del 33, 87% e i rendimenti a tre anni annualizzati sono stati del 14, 42%. La data di inizio del fondo è ottobre 2013.
ETF iShares US Financials (IYF)
- Emittente: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 miliardi di dollari.Rendimento dell'YTD: 9, 42% Rapporto di spesa: 0, 44%
Questo fondo è comparato all'indice finanziario americano Dow Jones ed è fortemente ponderato per i settori bancario e finanziario diversificato, con un po 'di immobili, assicurazioni e software per completare il portafoglio. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano circa il 39% delle attività totali, guidate da JPMorgan Chase & Co. (JPM) al 6, 86%. I rendimenti annualizzati di un anno, tre e cinque anni di IYF sono robusti rispettivamente al 27, 02%, 12, 56% e 16, 97%.
ETF Invesco Financial Preferred Portfolio (PGF)
- Emittente: InvescoAssets Under Management: $ 1, 71 miliardi Performance USD: 9, 80% Rapporto di spesa: 0, 63%
Questo fondo presenta un rischio relativamente basso e genera rendimenti costanti, anche se non spettacolari. Si basa sull'indice finanziario Wells Fargo Hybrid e Preferred Securities. Circa il 90% delle attività del fondo è rappresentato da azioni di società incluse nell'indice. Il fondo viene ribilanciato e ricostituito su base mensile. Le sue partecipazioni principali includono HSBC Holding PLC (HSBC) e Barclays PLC (BCS). I rendimenti annualizzati di un anno, tre e cinque anni di PGF sono rispettivamente del 4, 43%, 8, 08% e 7, 06%. Il fondo ha un tasso di distribuzione a 12 mesi del 5, 28%.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
- Emittente: State Street Global Advisors Asset Under Management: 3, 61 miliardi di dollari Prestazioni USD: -0, 54% Rapporto di spesa: 0, 35%
Questo fondo è comparato all'indice settoriale S&P delle banche regionali, composto da banche regionali e banche dell'usato. Il fondo utilizza una strategia rappresentativa di campionamento per selezionare azioni e attualmente detiene 102 azioni. Nel 2017 KRE ha registrato afflussi di oltre $ 205 milioni. Le sue prime 10 partecipazioni rappresentano circa il 23% del portafoglio totale e comprendono CIT Group Inc. (CIT) e Zions Bancorporation (ZION). I dati sulla performance annualizzata di un anno, tre e cinque anni del fondo sono impressionanti rispettivamente al 41, 72%, 15, 16% e 17, 81%.
