I fondi comuni di investimento azionario nel settore dei materiali, a volte indicato come settore dei materiali di base, si concentrano su società coinvolte nella lavorazione, raccolta o produzione di minerali, metalli, foreste, prodotti chimici, materie plastiche e altre risorse naturali. Il settore dei materiali di base è sensibile alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta perché il prezzo delle materie prime, come l'oro o altri metalli, è generalmente guidato dalla domanda.
Esiste un crossover tra i materiali di base e i settori di utilità o energia. La differenza principale è che il settore dei materiali si occupa principalmente della lavorazione iniziale delle materie prime e di solito non produce prodotti destinati ai consumatori.
Qui diamo uno sguardo a tre fondi comuni di investimento nel settore dei materiali: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) e Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Tutte le informazioni sono state esatte al 2 ottobre 2018.
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
Patrimonio netto: $ 3, 20 miliardi
Rapporto di spesa: 0, 10%
Resa: 1, 64%
Facilmente il miglior vero fondo indicizzato nella categoria dei materiali di base, il Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares è più economico della maggior parte dei suoi concorrenti di un fattore 10 e racchiude rendimenti superiori alla media in periodi di tre, cinque e dieci anni. Morningstar attribuisce un rating a quattro stelle a questo fondo, iniziato l'11 febbraio 2004.
Questo fondo comune di investimento replica la performance dell'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, composto da società statunitensi di grandi, medie e piccole dimensioni nel settore dei materiali. Per essere incluso, uno stock deve essere classificato solo come materiale dal Global Industry Classification Standard (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Patrimonio netto: $ 1, 53 miliardi
Rapporto di spesa: 0, 77%
Resa: 1, 03%
Il fondo di portafoglio Fidelity Select Chemicals, iniziato il 29 luglio 1985, si concentra su un sottoinsieme del settore dei materiali. Le commissioni sono basse e la base patrimoniale è ampia, quindi c'è poco rischio di chiusura o fuga di capitali verso fondi comuni più efficienti. Secondo Morningstar, il Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund si colloca tra i primi 1% della categoria per periodi di tre, cinque e dieci anni. La gestione della serie Fidelity Select è molto rispettata nel settore e questo fondo ottiene un rating a cinque stelle da Morningstar.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Patrimonio netto: $ 1, 52 miliardi
Rapporto di spesa: 0, 79%
Resa: 0, 82%
Un'eccellente opzione internazionale nello spazio del fondo materiali è il Fondo portafoglio titoli Fidelity Select, un fondo comune di rischio inferiore alla media e di costo inferiore alla media con rendimenti a vita superiori alla media per la categoria. Il fondo è stato avviato il 29 settembre 1986.
Dei 129 fondi nella categoria risorse naturali / materiali di base, il portafoglio Fidelity Select Materials è forse uno dei più diversi senza perdere la concentrazione. Circa il 92% delle attività del fondo è costituito da azioni materiali di base e il resto rientra nelle categorie cicliche, industriali e energetiche dei consumatori. Ci sono più aziende di medie dimensioni rispetto alle grandi aziende nelle partecipazioni, sebbene ci siano molte meno piccole aziende rispetto alla media della categoria. L'inclinazione complessiva è rappresentata dalle società di capitalizzazione medio-alta o inferiore-grande e nelle partecipazioni è presente un elemento di valore. Morningstar attribuisce a questo fondo un rating a quattro stelle.
