Sommario
- VECCHIO
- REZ
- ICF
I fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) sono un tipo di titolo negoziato che generalmente investe nella proprietà o nel finanziamento di immobili che generano reddito. All'interno del settore REIT, una delle scelte di investimento più popolari è nel settore immobiliare relativo alla sanità. I REIT sanitari investono in proprietà come ospedali, edifici per uffici medici e alloggi per anziani. I fondi negoziati in borsa (ETF) sono uno strumento comunemente usato con cui investire, che è quello che hanno fatto molti investitori quando hanno acquistato i tre ETF principali di seguito. Tutte le informazioni aggiornate il 1 ottobre 2019.
Key Takeaways
- I REIT sanitari possono offrire agli investitori una gamba sia nel settore sanitario in crescita che nel settore immobiliare sotto forma di ospedali e strutture di assistenza agli anziani. Poiché i baby boomer si ritirano e invecchiano, è probabile che gli alloggi per anziani e altre proprietà mediche vedano una domanda crescente.REIT specializzati nel settore sanitario variano in termini di tipi di proprietà in cui investono e in quanti ne detengono.
ETF Janus Long Term Care
L'ETF Janus Long-Term Care (OLD) è l'unico ETF di puro interesse che investe in REIT sanitari. Il fondo mira a tracciare la performance dell'indice Solactive Long-Term Care, che cerca l'esposizione globale delle aziende che beneficiano direttamente della crescente necessità di servizi di assistenza a lungo termine. Con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della tecnologia sanitaria, la necessità di cure a lungo termine è in aumento.
La data di inizio dell'ETF Janus Long-Term Care era l'8 giugno 2016. Il fondo aveva 50 partecipazioni con un patrimonio gestito di $ 31 milioni (AUM). Finora, il fondo ha iniziato bene con un rendimento totale del 7, 51% dall'inizio. All'interno del fondo, il 71, 18% delle partecipazioni è concentrato in 10 società.
La seconda partecipazione più grande è in Ventas Inc. (VTR) con un peso complessivo del 15, 29%. La maggiore partecipazione è Welltower Inc. (HCN) con un peso del 19, 21%. Gli investitori in cerca di esposizione a società di assistenza sanitaria nel settore dell'assistenza a lungo termine attraverso un paniere di REIT sanitari potrebbero voler dare un'occhiata a questo nuovo fondo.
ETF con cappuccio IShares Residential Real Estate
L'ETF iShares Residential Real Estate Capped (REZ) ha un'esposizione del 35% ai REIT sanitari, la seconda più grande esposizione ai REIT sanitari tra gli ETF sul mercato. L'ETF offre agli investitori un'esposizione all'indice US Residential Real Estate, che è composto da REIT residenziali, sanitari e self-storage.
Al 1 ° ottobre 2019, il fondo comprendeva 44 partecipazioni totali, di cui il 61, 03% è stato investito nelle prime 10 partecipazioni. La seconda partecipazione più grande era in Welltower Inc. (HCN) all'8, 34%, la quinta maggiore era Ventas REIT (VTR) al 6, 63%. La principale partecipazione dell'ETF è l'ammasso pubblico (PSA) al 9, 12%
Dall'inizio del fondo, il 1 ° maggio 2007, ha prodotto un rendimento complessivo decennale del 15, 13%. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0, 48% e gestisce un portafoglio AUM a $ 573 milioni. È anche interessante per gli investitori che cercano un dividendo, con un rendimento attuale del 2, 62%.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
L'ETF REIT (ICF) iShares Cohen & Steers è un altro degli ETF iShares che ha un'esposizione al settore REIT. A partire dal 1 ° ottobre 2019, il fondo detiene oltre il 15% delle sue partecipazioni investite in REIT sanitari come Welltower e Ventas REIT. Il fondo è progettato per rispecchiare l'indice Cohen & Steers Realty Majors, che ha un approccio molto più diversificato agli investimenti in ciascun settore REIT.
Fin dalla sua istituzione, il 29 gennaio 2001, ha offerto agli investitori un'ampia esposizione ai mercati immobiliari e REIT statunitensi e un rendimento decennale del 13, 3%. L'ETF REIT iShares Cohen & Steers ha registrato un rendimento del 2, 34%, detenendo 32 posizioni e oltre A43 miliardi di dollari in AUM.
