Vuoi sapere a cosa puntano i migliori gestori di denaro in questi giorni? Bene, grazie ai requisiti della Securities and Exchange Commission (SEC) che i grandi investitori professionali segnalano periodicamente sulle loro partecipazioni. Mentre una scelta di consenso - anche dal migliore e più brillante - non garantisce il successo da battere il mercato, presenta alcuni vantaggi.
Per uno, grandi investitori come questi tendono a investire a lungo termine, spesso realizzando il potenziale in società che altri non riescono a vedere. Uno stock che ha un'alta percentuale di proprietà istituzionale tende a riflettere un'intensa ricerca professionale.
Mentre non esiste un metodo o una formula infallibili per decidere chi sono i migliori gestori di denaro, i voti sotto forma di dollari degli investitori parlano di volumi. Ecco un elenco di leggende con nomi familiari (suggerimento: "Buffett"), vincitori di premi recenti come Bruce Berkowitz e alcuni dei più grandi fondi comuni di investimento del mondo. A fini di chiarezza, questo elenco presenta solo strategie di investimento "lunghe" ed evita l'analisi delle posizioni in hedge fund.
Migliore gestore di fondi: Warren Buffett
Non ha davvero bisogno di presentazioni: il ragazzo ha fatto soldi da prima che molti di voi nascessero. Anche se non gestisce un fondo comune di investimento, la sua holding, Berkshire Hathaway, ha investito miliardi in un portafoglio di azioni. Quelle partecipazioni azionarie di società rappresenterebbero uno dei maggiori fondi comuni di investimento del mondo. Con Buffett ottieni l'ulteriore vantaggio dei suoi acquisti consapevoli e diretti delle aziende, dei suoi dialoghi approfonditi con gli investitori e delle sbirciatine generali nel suo cervello e nel suo processo.
Primi 10 titoli (in nessun ordine particolare, al 31/12/09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB) Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Scansionando questo elenco puoi vedere che a Buffett piacciono in genere i leader di mercato in settori come banche, prodotti di consumo ed energia. Questa è una buona spina dorsale per qualsiasi portafoglio a lungo termine, come suggeriscono le performance di mercato di Buffett. (Non lo chiamano "L'oracolo" per niente. Scopri come Buffett trova le sue scelte vincenti in Think Like Warren Buffett .)
Top Money Manager: Bruce Berkowitz
Lead manager del Fairholme Fund e recentemente nominato gestore di fondi azionari nazionali del decennio da Morningstar, Berkowitz si considera discepolo dello stile di investimento Buffett, alla ricerca di valori profondi e ampi margini di sicurezza nella scelta delle scorte.
Primi 10 titoli
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) The St. Joe Company (NYSE: JOE) Proprietà di crescita generali (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Berkowitz sta attualmente scommettendo su una ripresa dei consumatori in relazione ai viaggi (Hertz), credito (Americredit, Citigroup) e immobili commerciali (General Growth Properties, St. Joe). Le sue posizioni suggeriscono che sente che le preoccupazioni per la riforma sanitaria sono esagerate, come dimostrato da grandi scommesse su assicuratori come Humana e WellPoint.
Top Money Manager: "Growth Fund of America" di American Funds
Questo è il più grande fondo nazionale in America, quindi il nome sembra giustificato per questo gigante. Il fondo è gestito da un team di gestori esperti e cerca di fornire una crescita costante del capitale. I dividendi e i redditi sono preoccupazioni secondarie sebbene svolgano un ruolo nel processo di investimento complessivo, ma l'attenzione si concentra maggiormente sulle aziende che dedicano il loro capitale a ricavi e utili in crescita.
Primi 10 titoli
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
La ricerca di crescita di questo fondo lo ha portato a scommesse su leader tecnologici come Microsoft, Google, Oracle, Cisco e Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Il marchio Fidelity è uno dei più riconoscibili in tutta la finanza e il loro Contrafund cerca di trovare società "non amate" dagli investitori tradizionali o il cui valore non sia stato valutato in modo appropriato da Wall Street. Il fondo a cinque stelle vanta oltre $ 50 miliardi di attività e ha battuto l'S & P 500 di poco meno del 4% negli ultimi 10 anni.
Primi 10 titoli
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) The Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Notate come il Berkshire Hathaway di Buffett appare in diverse liste. Sembra che anche gli esperti nella scelta dei singoli titoli non stiano investendo in un altro individuo di cui si fidano e rispettano. Il Contrafund è anche ricco di titoli tecnologici e finanziari con buone prospettive di crescita come Visa e Wells Fargo. Gilead Sciences e Noble Energy sono scommesse su società in rapida crescita rispettivamente nello spazio delle biotecnologie e dei servizi energetici.
Top Money Manager: Dodge & Cox Stock Fund
Questo fondo all-star perenne esiste dal 1965, ottenendo costantemente rendimenti solidi e acquisendo nuove attività. Il reddito è una considerazione secondaria della solida crescita dei suoi investimenti azionari e il basso fatturato annuo del 18% mostra che il team di gestione mira a rimanere fermo nel lungo periodo.
Primi 10 titoli
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Ad eccezione di Hewlett-Packard, le scorte tecnologiche sono notevolmente scarse in questo elenco. Invece i manager si stanno concentrando su energia (Schlumberger), prodotti farmaceutici (Novartis, Merck, Glaxo) e media (Comcast, News Corp.)
Tratti comuni e discussioni
In generale, nessun singolo titolo costituisce oltre il 3 o il 4% di questi fondi, indipendentemente da quanto i gestori possano apprezzare il titolo. Questo principio è alla base della diversificazione e dovresti essere sicuro di seguirlo nella tua vita di investimento. Non importa quanto sia grande un'azienda, ci sono rischi là fuori che potrebbero far cadere improvvisamente lo stock o impiegare molto più tempo a raggiungere il suo potenziale di quanto speraste.
Attenersi a un'ampia base di azioni, obbligazioni e fondi diversificati. L'importante è investire: essere un partecipante al gioco e non solo uno spettatore.
Probabilmente hai anche sentito parlare della maggior parte di queste aziende. È sempre più prova che non devi investire in qualche strana entità di cui non hai mai sentito parlare per fare soldi. Ricerca e scopri le aziende che ami e i prodotti e servizi che usi nella vita di tutti i giorni.
La linea di fondo
Armati di dati reali e della tua esperienza e prospettiva unica, sei sulla buona strada per costruire un portafoglio redditizio che non sia un onere da mantenere, ma divertente da creare e seguire.
