- Azienda: Clear View Wealth Advisors, LLC Titolo di lavoro: Managing Member / Financial Planner Certificazioni: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Esperienza
Come professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Steve Stanganelli fornisce consulenza finanziaria, fiscale, pensionistica e di finanziamento del college da oltre 30 anni a privati, famiglie e imprenditori in Greater Boston, Merrimack Valley e New Hampshire Seacoast.
Professionalmente, Steve si vede come un allenatore finanziario o navigatore. Il suo ruolo è aiutare i clienti a navigare nel mare di confusione che è la finanza personale. Ha lavorato duramente per sviluppare la sua esperienza e mettere insieme i tipi di strumenti necessari per aiutare i suoi clienti con una varietà di sfide finanziarie tra cui il divorzio, il finanziamento delle tasse universitarie e la costruzione di portafogli efficienti per obiettivi di investimento a lungo termine.
Nel suo lavoro professionale, Steve è umiliato sapendo che le persone gli affidano la loro ricchezza guadagnata duramente - indipendentemente dall'importo - o cercano la sua guida su qualsiasi numero di questioni che cambiano la vita che possono influenzare i loro profitti personali. Lo trova gratificante e umiliante ogni volta che un cliente gli affida non solo i loro soldi per gestire, ma i loro sogni. Come molti dei suoi coetanei, Steve è membro della "Sandwich Generation", aiutando a prendersi cura dei genitori anziani mentre sta crescendo una propria famiglia.
Steve sa come ci si sente a provare a gestire i dettagli frustranti di Medicare e il "buco della ciambella" della Parte D. Sa cosa si prova a destreggiarsi tra le responsabilità di assistente agli anziani con il programma impegnativo dei bambini in età scolare. Steve conosce fin troppo bene il senso di perdita creato da un inatteso ridimensionamento o declino del business o dalla morte improvvisa di una persona cara.
Inizialmente, Steve era un rappresentante registrato affiliato con un broker-dealer indipendente. Quindi si è affiliato con un broker nazionale di wire house completando i loro programmi di formazione approfonditi e sfruttando l'opportunità di completare i requisiti educativi per entrambe le designazioni di pianificazione finanziaria di Steve. Alla fine, Steve decise che non si adattava alla cultura di un broker-dealer e si rivolse a società più orientate alla pianificazione e solo a pagamento. Nel 2010 ha consolidato la sua pratica nella propria azienda, un consulente per gli investimenti registrato dallo stato, per offrire servizi di pianificazione finanziaria e fiscale flessibili nonché soluzioni di investimento ETF a basso costo.
Formazione scolastica
Steve ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università del Massachusetts a Lowell e un master in Finanza presso la Bentley University.
Citazione di Steve Stanganelli
“Aiutare le persone a scegliere denaro in modo più intelligente. Steve Stanganelli con Clear View Wealth Advisors è un consulente fiduciario a pagamento e un planner fiscale che fornisce consulenza obiettiva non legata alla vendita di investimenti o prodotti assicurativi."
