I guadagni del secondo trimestre (Q2) deludenti del colosso della ferrovia CSX Corporation (CSX) hanno spinto fuori pista i principali titoli del settore. Non solo la compagnia ha mancato le stime dei profitti e dei profitti di Wall Street, ma ha anche ridotto la sua guida alle entrate per l'intero anno 2019.
L'operatore ferroviario della East Coast ha dichiarato che ora vede entrate per l'anno tra l'1% e il 2%, rispetto alle sue precedenti previsioni di un aumento di circa tale importo. Mark Kenneth Wallace, vice presidente esecutivo di CSX, ha citato un ambiente industriale più morbido tra i segni di un rallentamento dell'economia nella seconda metà per la revisione al ribasso delle entrate. "Abbiamo ovviamente visto prove di questo nel nostro business e ora vediamo un ambiente industriale più morbido, con segni nel nostro settore automobilistico, chimico e dei metalli", ha detto Wallace durante la chiamata degli utili, per CNBC.
Nei prossimi giorni gli investitori aspetteranno con impazienza i guadagni delle altre principali compagnie ferroviarie per valutare l'impatto della guerra commerciale USA-Cina in corso e il suo impatto sull'economia domestica. I commercianti che seguono il settore dovrebbero aggiungere questi tre titoli alla loro lista di controllo mentre il treno delle entrate continua a scorrere. Esploriamo diverse possibilità di trading.
Union Pacific Corporation (UNP)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 116, 48 miliardi, Union Pacific Corporation (UNP) opera come attività di trasporto ferroviario, trasportando carbone, prodotti industriali, container intermodali, prodotti agricoli, chimici e automobilistici. Sebbene l'Omaha, operatore ferroviario con sede nel Nebraska, abbia superato le stime degli utili degli analisti negli ultimi quattro trimestri consecutivi, i risultati del secondo trimestre potrebbero essere messi sotto pressione dalla più debole domanda di trasporto causata da incertezza commerciale e condizioni meteorologiche avverse primaverili. The Street prevede che Union Pacific pubblicherà un utile per azione (EPS) di $ 2, 12 per il periodo in cui la società segnala i risultati prima della campana di apertura di giovedì 18 luglio. Il titolo emette un rendimento da dividendi del 2, 01% e negozia circa il 30% su l'anno dal 18 luglio 2019.
All'inizio di gennaio, le quote di Union Pacific erano aumentate dell'8% dopo che la società aveva annunciato di aver assunto un nuovo direttore operativo per supervisionare e attuare una strategia di performance. Il titolo ha continuato a salire fino a metà febbraio prima di un pullback alla media mobile semplice a 50 giorni (SMA). Da allora, il prezzo è stato scambiato per lo più lateralmente mentre gli investitori meditano sull'impatto che la guerra commerciale annuale avrà sugli stock ferroviari. Lo stock è uscito dai binari nella sessione di negoziazione di mercoledì, chiudendo al di sotto di un livello di supporto cruciale a $ 165 su un volume superiore alla media. Coloro che eseguono una vendita allo scoperto dovrebbero considerare l'acquisto per coprire a $ 150, dove il prezzo trova supporto per la linea orizzontale. Proteggi la posizione con una fermata appena sopra la SMA a 50 giorni.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) si impegna nel trasporto ferroviario di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finiti come prodotti chimici, prodotti agricoli, materiali da costruzione e parti automobilistiche. Gli analisti prevedono che la compagnia ferroviaria da $ 50, 81 miliardi riferirà l'EPS del secondo trimestre di $ 2, 78 quando rivelerà i risultati finanziari prima dell'apertura del mercato mercoledì 24 luglio. Mentre le proiezioni dei guadagni riflettono un aumento dell'11, 2% su base annua (YoY), la stima del consenso EPS per il trimestre è stato rivisto dello 0, 29% in meno negli ultimi 30 giorni. Con una domanda più debole che attanaglia il settore, gli investitori monitoreranno attentamente i ricavi, che dovrebbero crescere dell'1, 4% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Nonostante il rendimento dell'anno precedente del 28, 89%, il titolo ha sottoperformato la media del settore ferroviario di circa l'1% al 18 luglio 2019. Gli investitori ricevono un rendimento da dividendi dell'1, 69%.
Il prezzo delle azioni Norfolk Southern ha registrato una tendenza nettamente più elevata da fine dicembre ad aprile. Da quel momento, il titolo ha oscillato all'incirca all'interno di un intervallo di negoziazione di 15 punti. La caduta del 7, 48% di mercoledì sul volume pesante indica che gli orsi hanno in programma di abbassare il prezzo. Prima di entrare in una posizione short, gli operatori potrebbero voler aspettare che il prezzo si chiuda sotto il supporto chiave a $ 190. Pensa a impostare un ordine di take profit vicino a $ 170, un livello di supporto significativo in cui il prezzo può ricevere un'offerta. Gestire il rischio posizionandosi leggermente al di sopra del massimo di ieri a $ 201, 49 e modificandolo al punto di pareggio se il prezzo scende al di sotto della SMA a 200 giorni.
Kansas City Southern (KSU)
Kansas City Southern (KSU) fornisce servizi di trasporto ferroviario negli Stati Uniti e nelle aree del Messico. Le merci dell'operatore ferroviario comprendono prodotti industriali e forestali, prodotti chimici e petroliferi, agricoltura e minerali, energia e automobili. In totale, la rete ferroviaria della compagnia si estende per circa 6.700 miglia. Il mercato prevede che i guadagni del secondo trimestre di Kansas City Southern seguiranno il 4, 5% in più su base annua a $ 1, 61 per azione e che i ricavi saliranno del 3, 5% a $ 706, 23 milioni quando la compagnia ferroviaria terrà la sua chiamata degli utili prima dell'apertura del mercato venerdì 19 luglio. Per quanto riguarda le prestazioni, il titolo, che paga un rendimento da dividendo dell'1, 17%, viene negoziato verso la fascia alta del suo intervallo di 52 settimane tra $ 90, 55 e $ 125, 92 e ha restituito il 23, 11% a partire dal 18 luglio 2019.
Il divario al ribasso del 31 maggio causato dalla minaccia tariffaria messicana si è chiuso in diversi giorni di negoziazione in seguito alla notizia che gli Stati Uniti e il Messico hanno negoziato con successo un accordo sull'immigrazione. Le azioni di Kansas City hanno continuato il loro percorso verso l'alto fino a ieri, quando il titolo è crollato di quasi il 5% a causa dei deboli guadagni del CSX. Una chiusura convincente al di sotto di una linea di tendenza rialzista di sette mesi può far accelerare le vendite nelle successive sessioni di trading. L'indice di forza relativa (RSI) si colloca ben al di sopra dei livelli di ipervenduto, offrendo al prezzo un ampio margine di ulteriore calo. Coloro che sono in corto ai livelli attuali dovrebbero puntare a prenotare profitti nella zona di supporto critico tra $ 107, 50 e $ 102, 50. Considera di impostare un ordine stop-loss al di sopra della SMA a 50 giorni o il massimo di ieri a $ 120, 19.
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