- Azienda: The Roosevelt Investment Group, Inc. Titolo di lavoro: Managing Partner Certificazioni: CFP® e CFA
Esperienza
Rick Konrad ha co-fondato Blueprint Financial nel 2001 e ha anche fondato Value Architects Asset Management. In precedenza, è stato amministratore delegato della ricerca per Ryan Beck & Co. Ha una vasta esperienza nella gestione degli investimenti, essendo stato partner di Lincluden Management, un gestore patrimoniale privato canadese con oltre 7 miliardi di dollari in gestione, nonché Sceptre Investment Consigliere a Toronto, dove è stato responsabile di un mandato USA da $ 2 miliardi.
Si è laureato presso la University of Western Ontario in Canada e ha conseguito il MSF presso la Northeastern University. Ha ricevuto la sua carta CFA nel 1988, la sua designazione CFP® nel 2004 e ha completato il programma esecutivo della Harvard Business School sugli investimenti comportamentali.
Rick è membro del comitato per gli investimenti della University of Western Ontario dal 2008, nonché membro del consiglio di amministrazione. Ha anche fatto parte del Consiglio consultivo degli azionisti di Sallie Mae, il principale fornitore di prestiti studenteschi della nazione, dove è stato coinvolto nell'iniziare cambiamenti nella rendicontazione finanziaria e nella cartolarizzazione, nonché un cambiamento nel senior management della società. Nel suo tempo libero, Rick è un istruttore aggiunto di pianificazione della pensione presso la New York University.
Formazione scolastica
Rick ha conseguito una laurea in biofisica presso la University of Western Ontario e un master in finanza presso la Northeastern University.
Citazione di Rick Konrad
"Con oltre 40 anni di esperienza e come partner fondatore di Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad si impegna a fornire consulenza in materia di investimenti e pianificazione previdenziale ai suoi clienti."
