Il tuo primo incontro di persona con un potenziale cliente è importante perché è dove ti presenti e la tua capacità di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. Ma impressionare un potenziale cliente deve avvenire prima della prima stretta di mano. In effetti, ci sono diversi passaggi che puoi adottare per mostrare il tuo volto migliore a un cliente anche prima di incontrarti di persona.
Key Takeaways
- Le prime impressioni contano, quindi sii preparato, organizzato, amichevole, puntuale e vestito per stupire. Cerca in anticipo il cliente in modo da essere nella posizione migliore per connetterti a livello personale. Non dimenticare di mostrare al cliente chi sei anche tu, che sei esperto, professionale e pronto a soddisfare le loro esigenze. Assicurati che sia facile per te conoscerti, attraverso molteplici opzioni di comunicazione in modo che possano usare tutto ciò che si trovano più a loro agio.
Fai la tua ricerca
Ben prima che abbia luogo il primo incontro, è tuo compito fare delle ricerche sul potenziale cliente. Scopri di cosa si preoccupa di più questa persona. Cosa stanno cercando in termini di pianificazione finanziaria e patrimoniale? Inoltre, quali sono i loro hobby, interessi e sogni per il futuro? Tutto ciò può entrare in gioco quando si discute delle opzioni di pianificazione finanziaria. Mostrerà anche che ti preoccupi dell'individuo come persona e sei curioso dei loro obiettivi - non solo come cliente, ma anche come qualcuno che cerca una vita appagante e un futuro finanziario sicuro.
Potresti essere in grado di leggere del tuo cliente e dei suoi interessi sulle varie piattaforme di social media online. Dovresti anche fare qualche ricerca sul luogo di lavoro dell'individuo guardando il sito web dell'azienda. Dove lavora un cliente può dirti molto sul tipo di pressioni che l'individuo potrebbe subire e su come guardano al mercato. Potrebbe anche mostrarti quali potrebbero essere alcune delle loro preoccupazioni sull'attività in cui lavorano.
Mostra la tua professionalità
Una volta che hai avuto una conversazione telefonica iniziale con il tuo cliente, non può far male inviare loro una lettera o e-mail scritta personalmente, esprimendo che ti è piaciuto parlare con loro e che non vedi l'ora di incontrarli di persona per discutere della loro situazione finanziaria futuro e obiettivi. Dovresti anche inviare loro il tuo biglietto da visita e fornire tutte le informazioni di contatto, nel caso in cui desiderino contattarti prima del primo incontro. Anche inviare la propria biografia o curriculum vitae a un potenziale cliente è un vantaggio, in quanto consente al cliente di saperne di più su di te e sulle tue qualifiche e di vedere che sei una persona che ha costruito una carriera, proprio come loro.
È anche una buona idea inviare a tutti i potenziali clienti un questionario finanziario da compilare, che possono essere restituiti per la revisione prima della riunione iniziale. Dopo aver esaminato il questionario, sarai più preparato a parlare di come il cliente potrebbe voler andare avanti in termini di collocamento dei propri beni e gestione del proprio patrimonio. Altri documenti che potresti richiedere al cliente di portare alla prima riunione sono le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto. Ed essere pronti a rispondere alle domande. Esaminando le risposte del cliente al questionario finanziario dovresti essere in grado di prevedere quali potrebbero essere alcune delle loro domande.
Rendi facile trovarti
Prima del primo incontro, ricontrolla con il cliente per accertarti che sappiano esattamente dove li incontri, che siano nei tuoi uffici o in qualche altro luogo. Fornisci al cliente indicazioni e una mappa, quindi ci sono poche possibilità che si perderanno. È anche una buona idea telefonare il giorno prima dell'incontro per ricordare loro l'ora e il luogo in cui si sta svolgendo l'incontro e scoprire se hanno altre domande per te prima dell'incontro. Non dimenticare di esprimere che non vedi l'ora di incontrarli e far loro sapere che sei sicuro che sarai in grado di soddisfare le loro esigenze di pianificazione finanziaria.
Preparati per le prime impressioni
Linea di fondo
Le prime impressioni contano ed è per questo che devi prepararti per il tuo primo incontro con un cliente. Conosci il più possibile un potenziale cliente prima di incontrarli e li lascerai con la certezza di essere la persona giusta per rispondere alle loro domande e raggiungere i loro obiettivi finanziari.
