- Azienda: MoneyCoachJob Titolo: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Esperienza
Patrick Traverse, fondatore di MoneyCoach, ha deciso di dedicarsi ai servizi finanziari dopo una carriera professionale di hockey di 18 anni. Il suo viaggio verso la sua nuova carriera è iniziato come un giovane investitore nei suoi primi anni venti, quando si sentì frustrato dal tipo di aiuto che stava ricevendo dai suoi consulenti. Si sentì in dovere di imparare da solo su tutto ciò che aveva bisogno di sapere per prendere le giuste decisioni finanziarie. La sua nuova passione per le complessità dei mercati e della finanza personale lo ha spinto a scegliere la pianificazione finanziaria come seconda carriera.
Patrick e il suo team sanno che i clienti sono impegnati con la loro vita e talvolta sentono di non avere il tempo di imparare tutto ciò che devono sapere. Patrick pensa che sia importante consigliare i suoi clienti su ogni aspetto della loro vita finanziaria. Sente che ogni pezzo gioca mano nella mano l'uno con l'altro e se un'area delle loro finanze viene trascurata, potrebbe significare che il loro intero piano di vita potrebbe crollare.
Dopo più di 4 anni di attività, Patrick ha fondato MoneyCoach nel 2016. Utilizza la sua esperienza come atleta di alto livello per aiutare i suoi clienti a ottenere un successo finanziario. Ritiene che la componente mancante più importante che la maggior parte degli investitori non ha è la responsabilità. Essendo il loro allenatore finanziario, Patrick guida i suoi clienti a controllare i loro soldi.
Disclaimer: MoneyCoach LLC e / o Patrick Traverse offrono servizi di consulenza in materia di investimenti e pianificazione finanziaria tramite Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 ("Belpointe), un consulente per gli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission (" SEC "). La registrazione presso la SEC non deve essere interpretata nel senso che la SEC ha approvato o avallato qualifiche o servizi offerti da Belpointe Asset Management, o che il suo personale possiede un particolare livello di abilità, competenza o formazione. I prodotti assicurativi sono offerti attraverso Belpointe Insurance, LLC e Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC non è affiliato con Belpointe Asset Management, LLC. Ulteriori informazioni su Belpointe Asset Management sono disponibili sul sito Web della SEC all'indirizzo www.adviserinfo.sec.gov.
Formazione scolastica
Patrick ha conseguito una laurea in Leadership organizzativa presso la Quinnipiac University.
Citazione di Patrick Traverse
“Patrick Traverse è un PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ™ e gestore degli investimenti. Ha fondato MoneyCoach come azienda che avrebbe voluto assumere come investitore quando giocava a hockey professionale."
