- Azienda: Cornerstone Investment Services Titolo di lavoro: Managing Partner Certificazioni: FIA
Esperienza
La fondazione di Cornerstone (CIS) risiede nella storia del suo fondatore, John Riley. Come nuovo broker che lavorava per Dean Witter Reynolds a metà degli anni '80, John capì il valore delle strategie di investimento conservativo quando vide investitori e broker, che non erano preparati, essere sorpresi dal devastante Crash del 1987. Vedere questi eventi svolgersi in prima persona portare John a concentrarsi su strategie conservative e disciplinate per far crescere i beni dei suoi clienti.
John ha fondato Cornerstone Investment Services nel 1999, per offrire agli investitori un'alternativa a Wall Street. Da quando si è liberato dalla folla, John è stato in grado di gestire i soldi dei clienti nel modo in cui li prepara per le tendenze che vede e le sorprese che manca a Wall Street. La pietra angolare non è considerata da nessuno tranne i loro clienti.
Per servire al meglio il suo cliente, John ha superato gli esami Serie 86 e 87 per diventare un analista di ricerca registrato. Queste registrazioni sono state create dai regolatori dopo gli scandali di ricerca di oltre un decennio fa in alcune delle principali case metalliche. "Nella mia esperienza", afferma John, "pochissime società di gestione del denaro dispongono di un analista di ricerca autorizzato per il personale e il numero di agenti di borsa con questa registrazione è minimo. Devono fare affidamento sugli altri per le loro ricerche. Alla Cornerstone sono costantemente alla ricerca e alla strategia, preparandomi per qualsiasi mano ci venga affidata."
John Riley, è anche un fiduciario di investimento accreditato (AIF®). La designazione AIF® viene data solo a coloro che hanno esperienza nel collaudo e nell'analisi degli sponsor del piano per la loro conformità agli standard fiduciari. Attraverso John, CIS offre numerosi test e servizi che possono fornire agli sponsor del piano un quadro chiaro dei loro processi fiduciari e delle loro potenziali passività.
L'obiettivo principale e il desiderio di Cornerstone è aiutare il maggior numero possibile di investitori. Puoi vederlo nel modo in cui il personale dell'ufficio conosce tutti personalmente e lavora duramente per soddisfare le loro esigenze amministrative. Puoi vederlo nel modo in cui i consulenti trascorrono del tempo assicurandosi di comprendere le esigenze e le esigenze di ciascun cliente. E puoi vederlo nel modo in cui John gestisce la società, è determinato ad aiutare gli investitori in ciò che, contrariamente all'opinione popolare, non è un'impresa facile per molti investitori.
La prima strategia di investimento introdotta da Cornerstone è stata il Model Portfolio, che utilizzava una gestione del rischio "reale". Sorprendentemente, questo era un concetto che era stato continuamente discusso ma mai realmente praticato da Wall Street. Nel 1999 il mercato era sopravvalutato, con l'indifferenza di molti a Wall Street.
Incapace di avvisare efficacemente i clienti in una casa di filo, John fondò la Pietra angolare. Nel corso degli anni Cornerstone ha aggiunto altre strategie per soddisfare le varie esigenze degli investitori. La pianificazione finanziaria è stata inoltre aggiunta come un modo per aiutare gli investitori a ottenere una visione completa delle loro circostanze finanziarie e a sviluppare una strategia mirata.
Le strategie di Cornerstone sono il pensiero preliminare, guidato dalla ricerca e basato sulla propria analisi interna e su quella di alcune delle aziende di ricerca più rispettate al mondo.
Ma la passione di John, la loro passione collettiva, rimane aiutare gli investitori a dare un senso agli investimenti e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di vita.
Dichiarazione di non responsabilità: Titoli offerti tramite Cantella & Company, Inc., Membro, FINRA, SIPC, Gestione del denaro basata su commissioni e Pianificazione finanziaria offerti tramite Cornerstone Investment Services, RIA di LLC.
Citazione di John Riley
"John è Chief Investment Strategist & Registered Research Analyst per Cornerstone Investment Services, con sede in RI e TX, che offre pianificazione finanziaria, gestione del denaro, pianificazione patrimoniale e consulenza per gli sponsor del piano."
