Jason whitby

• Oltre 15 anni di esperienza come consulente finanziario e gestore di portafoglio

Esperienza

Jason Whitby ha oltre quindici anni di esperienza come consulente finanziario senior per Investor Solutions, fornendo pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti per clienti e istituzioni con un patrimonio netto elevato. La sua esperienza precedente comprende ricerca sulla sicurezza, costruzione di portafogli e gestione dei rischi. Prima della sua carriera nei servizi finanziari, Jason era impiegato nel settore dei semiconduttori lavorando in ingegneria, vendite e finanza. È classificato come consigliere a cinque stelle dal Registro Paladin. Jason è un ex professore aggiunto dell'Università di Miami, ex membro del consiglio di amministrazione della Financial Planning Association ed è membro del CFA Institute.

Formazione scolastica

Jason ha conseguito la laurea in ingegneria chimica presso la Purdue University e ha conseguito il Master in Business Administration presso la Santa Clara University. Ha conseguito designazioni professionali CFA e CFP.

Citazione di Jason Whitby

"Non sono un robot, e molto probabilmente neanche tu. Mi interessa."