Investire in agricoltura può sembrare una buona mossa strategica. Dopotutto, sia che l'economia generale sia in recessione o in forte espansione, le persone devono ancora mangiare. Per questo motivo, molti investitori considerano l'agricoltura e gli investimenti agricoli a prova di recessione. Inoltre, con l'aumento della popolazione mondiale, l'agricoltura svolgerà un ruolo sempre più importante nel sostenere le società globali. (Per saperne di più, leggi: A Primer For Investing in Agriculture .)
Detto questo, letteralmente acquistare una fattoria non è una strategia fattibile per l'investitore medio. L'acquisto di un'azienda agricola può richiedere un grande impegno di capitale e i tempi e i costi di gestione o locazione di un'azienda agricola sono spesso notevoli. Fortunatamente, gli investitori hanno molti altri mezzi per ottenere un'esposizione al settore oltre all'affondamento di denaro in un'azienda agricola.
REIT agricoli
Il più vicino che un investitore può arrivare a possedere una fattoria senza farlo realmente è investendo in un fondo di investimento immobiliare (REIT) incentrato sull'agricoltura. Alcuni esempi includono Farmland Partners Inc. (FPI) e Gladstone Land Corporation (LAND).
Questi REIT acquistano in genere terreni agricoli e li danno in affitto agli agricoltori. I REIT agricoli offrono molti vantaggi. Per prima cosa, offrono una diversificazione molto maggiore rispetto all'acquisto di una singola azienda agricola, in quanto consentono a un investitore di avere interessi in più aziende agricole in un'ampia area geografica. I REIT sui terreni agricoli offrono anche una maggiore liquidità rispetto ai terreni agricoli fisici, poiché le azioni nella maggior parte di questi REIT possono essere rapidamente vendute in borsa. E i REIT sui terreni agricoli riducono anche la quantità di capitale necessario per investire nei terreni agricoli, poiché un investimento minimo è solo il prezzo di una quota REIT.
Equities
Gli investitori hanno anche accesso a un assortimento di società quotate in borsa che operano nel settore agricolo. Queste aziende vanno da quelle che coltivano e producono direttamente colture a quelle che lavorano in una varietà di settori a supporto degli agricoltori.
Una potenziale opportunità di investimento è nelle aziende che piantano, coltivano e raccolgono colture. Molte di queste aziende svolgono anche attività di supporto come la distribuzione, la lavorazione e l'imballaggio. Sfortunatamente, esiste un numero limitato di aziende produttrici di colture quotate in borsa, tra cui Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) e Cresud (CRESY).
Gli investitori possono anche acquistare azioni in vari settori a supporto dell'agricoltura. Tre delle più grandi industrie sono aziende che vendono fertilizzanti e semi, produttori di attrezzature agricole e distributori e trasformatori di colture.
- Fertilizzanti e semi . Molte aziende sono coinvolte nella produzione e nella vendita di fertilizzanti e semi e gli investitori vorranno determinare quanta parte delle entrate di ciascuna impresa è effettivamente derivata dall'agricoltura, poiché alcune servono anche un certo numero di altri settori. Tra le società quotate in borsa che vendono fertilizzanti e / o semi ci sono la Potash Corporation di Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) e Agrium Inc. (AGU). Equipaggiamento. L'agricoltura è un'attività ad alta intensità di attrezzature, quindi gli investitori possono ottenere un'esposizione al settore facendo investimenti in produttori di attrezzature con un focus agricolo. Due aziende fortemente coinvolte nelle attrezzature agricole sono Deere & Co. (DE) e AGCO Corp. (AGCO). Distribuzione ed elaborazione . Molte aziende forniscono l'infrastruttura che sposta le colture dalla fattoria al negozio di alimentari locale. Tra quelli che trasportano, elaborano e distribuiscono i raccolti ci sono Archer Daniels Midland Co. (ADM) e Bunge Limited (BG). Come per i produttori di apparecchiature, alcuni di questi distributori derivano solo una parte dei loro ricavi da attività connesse all'agricoltura.
ETF
I fondi negoziati in borsa (ETF) sono un buon strumento per gli investitori per ottenere un'esposizione diversificata al settore agricolo. L'ETF di mercato dei vettori agricoli (MOO), ad esempio, offre l'accesso a un insieme diversificato di imprese, investendo in società che ricavano almeno il 50% dei loro ricavi dall'agricoltura. Un altro ETF con esposizione all'agricoltura e all'agricoltura è l'ETF Invesco Global Agriculture (PAGG). (Per ulteriori informazioni, leggi: I 3 migliori ETF sull'agricoltura .) Come per gli investimenti in qualsiasi tipo di ETF, gli investitori devono considerare attentamente le commissioni di gestione di ciascun ETF e la performance dell'indice monitorato dal fondo.
Fondi comuni di investimento
Esistono anche fondi comuni di investimento che investono nelle industrie agricole e agricole. Se questo sembra interessante, dovresti prima determinare se il fondo investe in aziende collegate all'agricoltura o investe in materie prime. Inoltre, tieni presente che molti di questi fondi sono esposti ad altri settori insieme all'agricoltura. Quindi, se sei più interessato a fare un investimento agricolo o agricolo puro, probabilmente è meglio andare con altri tipi di classi di attività.
Quando investono in fondi comuni di investimento, gli investitori devono prendere in considerazione commissioni e performance passate e confrontarle con quelle degli ETF, ad esempio. I fondi comuni di investimento con esposizione a imprese o materie prime agricole includono il Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) e CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX).
Commodities
Gli investitori più speculativi potrebbero essere incuriositi dall'idea di investire direttamente in materie prime, sperando di trarre vantaggio dalle variazioni dei prezzi sul mercato. Sebbene sia possibile ottenere un'esposizione alle materie prime semplicemente acquistando contratti futures, esistono anche diversi ETF e Exchange Traded Notes (ETN) che offrono un accesso più diversificato alle materie prime.
Mentre alcuni ETF e ETN offrono agli investitori un'esposizione a un prodotto specifico (come mais (CORN), bestiame (COW), caffè (JO), cereali (GRU), cacao (NIB) e zucchero (SGG)), altri offrono un paniere di merci. Come esempio di quest'ultimo, l'ETF Invesco DB Agriculture (DBA) investe in contratti futures su mais, grano, soia e zucchero. C'è anche l'iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), che investe in contratti futures su mais, grano, soia, zucchero, caffè e cotone, e l'ETN (RJA) di Rogers International Commodity Agriculture, che investe in un paniere di 20 futures su materie prime agricole contratti.
La linea di fondo
Gli investitori che desiderano investire nel settore agricolo hanno molte alternative all'acquisto effettivo di un'azienda agricola. Gli investitori che sperano di replicare più da vicino i rendimenti del possesso di terreni agricoli possono acquistare un REIT di terreni agricoli. Per coloro che cercano una più ampia esposizione al settore agricolo, fare investimenti azionari nei produttori di colture, sostenere le imprese o gli ETF potrebbe essere l'opzione migliore. E coloro che desiderano trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle materie prime agricole hanno a disposizione una serie di contratti futures, ETF ed ETN. Con tutte queste opzioni, gli investitori dovrebbero essere in grado di trovare un veicolo di investimento e una strategia che si adatti alle loro esigenze.
