George Soros ha fatto una serie di investimenti e scambi impressionanti nel corso degli anni. È uno degli investitori più famosi nella comunità finanziaria ed è noto per aver fatto enormi scommesse valutarie su scala economica globale. Si ritiene che abbia guadagnato fino a $ 1 miliardo in un solo giorno in uno scambio quando ha scommesso contro la sterlina britannica.
Soros visse in Ungheria durante la seconda guerra mondiale, emigrò in Inghilterra per studiare alla London School of Economics e in seguito si trasferì a New York City. Alla fine, ha costituito Soros Fund Management, che comprendeva l'importante hedge fund chiamato Quantum Fund. Quando Soros ha convertito il suo hedge fund in un family office nel 2011, aveva generato un rendimento medio annuo del 20% per oltre 40 anni. Di seguito sono riportate tre delle sue maggiori operazioni in valuta.
Scommetti contro la sterlina
La scommessa di Soros contro la sterlina britannica è stata definita una delle maggiori negoziazioni valutarie di tutti i tempi. La Gran Bretagna ha aderito al meccanismo di cambio europeo, o ERM, nel 1991 durante un periodo di alta inflazione e bassi tassi di interesse. Nell'ambito di tale accordo, la Gran Bretagna ha promesso di mantenere la sterlina all'interno di una determinata fascia rispetto al marchio tedesco e, al fine di mantenere le due valute all'interno dell'intervallo, è stata costretta a continuare ad aumentare i tassi di interesse per attrarre gli acquirenti per la sua valuta. Soros ha riconosciuto che la sterlina è stata sopravvalutata rispetto al segno tedesco e ha iniziato a scommettere contro la valuta britannica.
Key Takeaways
- George Soros è un famoso gestore di hedge fund e ha generato anni di rendimenti eccezionali gestendo il Quantum Fund.Uno dei maggiori profitti nel mondo del trading di valuta è stata una grande scommessa fatta da George Soros contro la sterlina britannica nel 1991. Anche il gestore di hedge fund ha realizzato grandi profitti scommettendo contro il baht thailandese all'inizio del 1997 prima della crisi finanziaria asiatica. Più di recente, Soros ha cortocircuito lo yen giapponese mentre scommetteva su titoli giapponesi per profitti sostanziali.
Fu durante l'estate del 1992 che Soros iniziò a costruire una posizione corta nella sterlina britannica. Secondo i suoi colleghi, ha mantenuto una posizione corta di $ 1, 5 miliardi per gran parte dell'estate. Il governo britannico ha difeso la sterlina aumentando sempre più i tassi di interesse. Il governo si rese presto conto che avrebbe pagato ingenti somme di denaro per difendere la sterlina. Funzionari tedeschi hanno anche reso pubbliche dichiarazioni che il riallineamento all'interno dell'ERM potrebbe essere possibile a metà settembre.
In risposta a questi commenti degli ufficiali tedeschi, Soros ha deciso di aumentare le dimensioni della sua scommessa in modo massiccio. È passato da una posizione di $ 1, 5 miliardi a un massiccio di $ 10 miliardi a metà settembre. Sapeva che il governo britannico stava avendo problemi a mantenere la valuta sostenuta. O la sterlina è rimasta relativamente stabile, nel qual caso Soros e i suoi investitori avrebbero perso un po 'di soldi, o l'alternativa era che la loro scommessa avrebbe pagato. Pertanto, si trattava di un commercio a basso rischio e ad alta opportunità.
Il governo britannico fu costretto ad abbandonare l'ERM e iniziò a consentire alla sua valuta di fluttuare liberamente la sera del 16 settembre 1992. Il giorno successivo la sterlina calò del 15% contro il segno tedesco e del 25% contro il dollaro USA. Si stima che Soros abbia guadagnato circa $ 1 miliardo sul commercio.
Scommetti contro il baht
Soros avrebbe anche fatto una scommessa massiccia contro il baht thailandese durante la crisi finanziaria asiatica nel 1997. Si stima che abbia scommesso $ 1 miliardo di un portafoglio di $ 12 miliardi che la valuta avrebbe imploduto, cosa che alla fine è avvenuta quando la Banca di Thailandia si fosse esaurita munizioni per sostenere la sua valuta e respingere i venditori allo scoperto.
Il Primo Ministro della Malesia ha successivamente accusato Soros di aver attaccato valute del sud-est asiatico, facendo anche una serie di commenti antisemiti contro il gestore degli hedge fund. Soros in seguito ha chiarito di aver venduto quelle valute asiatiche poco all'inizio del 1997, mesi prima della crisi. "Vendendo lo short baht thailandese nel gennaio 1997, il Quantum Fund gestito dalla mia società di investimento ha inviato un segnale di mercato che il baht potrebbe essere sopravvalutato", secondo Soros.
Scommetti contro lo yen
Più di recente, Soros ha fatto un'altra grande scommessa contro lo yen nel 2013 e 2014. Queste scommesse hanno incassato ancora una volta Soros di circa $ 1 miliardo. Soros sapeva che il primo ministro giapponese Shinzo Abe era impegnato in un ampio allentamento monetario per rilanciare l'economia stagnante del Giappone. Queste politiche economiche sono conosciute come Abenomics.
L'allentamento ha avuto l'effetto di svalutare lo yen. Allo stesso tempo, Soros è stato a lungo il Nikkei, la borsa giapponese. Lo yen si è indebolito del 17% circa durante il periodo di scommessa di Soros, mentre il mercato azionario giapponese ha registrato un rialzo del 28% circa prima di vendere. Per il 2013, il fondo di investimento della famiglia Soros ha gestito oltre $ 24 miliardi e ha registrato un rendimento di circa il 24% per l'anno.
Verso il 2018, Soros ha gestito $ 27 miliardi e ha avuto notevoli investimenti in Liberty Broadband e Caesars Entertainment, nonché una partecipazione del 15% in Justify, il vincitore della Triple Crown americana nel 2018.
