- Azienda: Dougherty & Associates Titolo del lavoro: President Certificazioni: CFP®
Esperienza
Charlotte A. Dougherty, CFP®, è un gestore patrimoniale riconosciuto a livello nazionale con oltre 30 anni di esperienza, impegnato ad aiutare i clienti a crescere e proteggere i loro soldi attraverso una solida pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale.
Dirige un team di professionisti dedicati che lavorano insieme per aiutare i clienti a sfruttare al meglio le loro opportunità, aspirazioni e denaro:
- Fornire un'analisi olistica delle loro vite transazionali Aiutarli a investire in modo adeguato i loro soldi per raggiungere i loro obiettivi Comprendere le opzioni di distribuzione del datore di lavoro al momento del pensionamento, compreso trattare con i titoli dei datori di lavoro
Il raggiungimento della sicurezza finanziaria è un percorso continuo che richiede molto più della semplice gestione degli investimenti dei clienti. Charlotte ha impostato la missione della sua azienda di collaborare con i clienti a vita, fungendo da partner, sostenitori e consulenti durante tutte le fasi del percorso finanziario di ciascun cliente.
Il suo processo inizia con l'identificazione di ciò che è importante quantificando e dando priorità agli obiettivi dei clienti. Lavora con il suo team per creare un piano personalizzato attraverso un'ampia analisi e progettazione, in base alle circostanze uniche di ciascun cliente e agli obiettivi futuri. Lavora con i suoi clienti per attuare il piano, apportare modifiche, cambiare il corso quando necessario e per affrontare tutti gli eventi che la vita porta.
Charlotte si concentra sull'aiutare le persone a sentirsi bene riguardo alle loro posizioni finanziarie nella vita. Ha educato i figli dei clienti, aiutato a lanciare nuove carriere e attività commerciali, pianificato per genitori, figli e nipoti, aiutato i clienti a provvedere alle vacanze in famiglia, aiutato le famiglie a far fronte alla perdita di una persona cara e a proteggere la ricchezza della famiglia.
Charlotte è stata onorata di essere inclusa nel Summit dei Top Women Advisors del Circolo dei Vincitori del Barron, un evento esclusivo, solo su invito per gli opinion leader e le influenti del settore finanziario, in onore delle migliori consulenti per le donne nel paese.
È un oratore frequente e tiene seminari per dipendenti di grandi e piccole aziende su questioni di pianificazione pensionistica. Dopo aver ottenuto la certificazione di un CERTIFICATO FINANZIARIO PLANNER ™, Charlotte è un ex presidente del Capitolo Cincinnati dell'International Association for Financial Planning, che ora è l'associazione di pianificazione finanziaria. È elencata in Who's Who in Finance and Industry, Who's Who in America ed ex esperto di "Money Panel" dell'Investigatore di Cincinnati. È membro attivo del Consiglio di pianificazione patrimoniale di Cincinnati. È attualmente membro ed è stata presidente del Comitato per gli investimenti del Consiglio di amministrazione di The Resource Group, un gruppo elitario di importanti pianificatori finanziari all'interno di Lincoln Financial Advisors. È un ex membro del consiglio di fondazione della St. Luke Hospital Community Foundation e ex presidente del comitato finanziario. Charlotte è classificata come Five Star Wealth Manager dalla rivista Cincinnati * e ha ricevuto il Women's Choice Award ** ogni anno dal 2014. Ha anche ricevuto la qualifica Top of Council dal Lincoln Financial Advisors. Charlotte è un pianificatore finanziario che offre titoli e servizi di pianificazione finanziaria attraverso Lincoln Financial Advisors, un broker-dealer e consulente di investimento registrato.
Disclaimer: Charlotte Dougherty è un rappresentante registrato di Lincoln Financial Advisors.
Titoli e servizi di consulenza offerti attraverso Lincoln Financial Advisors Corp., un broker / dealer (Member SIPC) e consulente per gli investimenti registrato. Dougherty and Associates non è una consociata di Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Formazione scolastica
Charlotte si è laureata all'Università di Miami.
Citazione di Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® è il fondatore e socio amministratore di Dougherty & Associates, una società pluripremiata, riconosciuta a livello nazionale, per la pianificazione finanziaria e la gestione patrimoniale, che aiuta le persone, le famiglie e gli imprenditori a raggiungere il loro vero potenziale."
