Gli investitori azionari che cercano di trarre profitto dall'aumento dei prezzi del petrolio nel mezzo della crescente violenza in Medio Oriente dovrebbero concentrarsi su otto titoli e fornitori di energia che si posizionano in modo univoco per sovraperformare. Le azioni che potrebbero vedere i maggiori guadagni sostenuti includono i produttori di energia Brigham Minerals Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp. (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) ed EOG Resources Inc. (EOG). Ne trarranno beneficio anche i fornitori del settore energetico come Flowserve Corp. (FLS), produttore di valvole e sigilli, Gardner Denver Holdings Inc. (GDI), produttore di valvole Circor International Inc. (CIR) e General Electric Co. (GE), che detiene il 40% del capitale di Baker Hughes (BHGE). Questi titoli sono evidenziati in diversi rapporti di Barron come indicato di seguito.
Significato per gli investitori
È stata la distruzione di gran parte dei giacimenti petroliferi dell'Arabia Saudita nel fine settimana che ha fatto salire i prezzi del petrolio del 15% entro lunedì, uno dei più grandi raduni di sempre. Mentre i prezzi del petrolio sono scesi del 6% all'inizio di martedì pomeriggio, secondo le notizie secondo cui i giacimenti petroliferi dell'Arabia Saudita torneranno in linea tra due o tre settimane, i prezzi restano nettamente più alti rispetto agli ultimi mesi - e più attacchi in Medio Oriente potrebbero causare più punte di petrolio. Questi catalizzatori potrebbero spingere ancora più in alto questi 8 titoli. Azioni come Brigham Minerals, Murphy Oil Corp., Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources e Circor International si sono ritirate martedì, ma hanno comunque scambiato nettamente più in alto rispetto a prima degli attacchi di droni del sabato all'Arabia Saudita.
Produttori di petrolio con siepi più basse
L'analista petrolifero di Goldman Sachs Brian Singer raccomanda di guardare ai produttori di energia che hanno entrambi una grande esposizione al petrolio e hanno il livello più basso di produzione coperto per il quarto trimestre, come sottolineato da Barron's. Le società che si sono coperte di più, utilizzando i futures e le opzioni per proteggersi dal calo dei prezzi del petrolio, sono bloccate a prezzi specifici e hanno un leggero rialzo. Al contrario, EOG e Brigham hanno meno del 10% della loro produzione di petrolio coperta per il prossimo anno, che è meno della metà della media del 22% tra i produttori, secondo Singer.
Industriali "oleosi"
Anche le società industriali con un'elevata esposizione al mercato dell'energia dovrebbero beneficiare dell'aumento della domanda nel quarto trimestre e nel 2020 se i prezzi del petrolio restano elevati, secondo un altro rapporto di Barron. Questi industriali "oleosi" forniscono forniture tra cui valvole, pompe e camion a produttori, trasformatori e distributori di energia.
Flowserve, che è sceso ben oltre i massimi di oltre $ 70 per azione nel 2014, è aumentato di questa settimana a circa $ 49 per azione. La società genera circa il 40% delle sue vendite dai mercati finali dell'energia. E Circor International attribuisce circa la metà delle sue vendite ai mercati finali dell'energia, rispetto a Gardner Denver Holdings, a circa il 30% delle vendite, per Barron.
GE sta guadagnando terreno come una delle industrie oleose con la sua quota del 40% in Baker Hughes, che ora è molto più preziosa a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio. GE prevede di vendere parte della sua partecipazione Baker Hughes in un'offerta secondaria.
Qual è il prossimo
A dire il vero, i titoli con la più alta esposizione al rialzo del petrolio rischiano ugualmente di cadere se i prezzi calano. La direzione dei prezzi del petrolio dopo l'attacco in Arabia Saudita e il coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente, rimane incerta.
