Il breve interesse per le azioni nazionali, i fondi comuni di investimento e gli ETF è aumentato di $ 123, 8 miliardi, pari al 15, 85%, nel 2019 per raggiungere $ 905 miliardi, secondo S3 Partners. I settori azionari più short attualmente sono Information Technology, Health Care, Consumer Discretionary, Industrials and Financials, secondo una nota del 25 settembre 2019 della società finanziaria e di analisi.
L'analisi del breve interesse settoriale rivela quali settori gli operatori ritengono più deboli e scelgono di puntare. I settori con i maggiori aumenti a breve interesse dall'inizio dell'anno sono l'assistenza sanitaria, l'informatica, l'industria, i servizi di comunicazione e il consumatore discrezionale.
| Settori con il più grande aumento degli interessi a breve nel 2019 | ||
|---|---|---|
| Settore | Aumento degli interessi a breve dal 1 gennaio 2019 | Variazione% interesse breve dal 1 gennaio 2019 |
| Assistenza sanitaria | $ 26, 7 miliardi | 30, 45% |
| Tecnologia dell'informazione | $ 21, 7 miliardi | 18.66% |
| Industrials | $ 14, 4 miliardi | 21.87% |
| Servizi di comunicazione | $ 13, 6 miliardi | 26.46% |
| A discrezione del consumatore | $ 13, 4 miliardi | 13.81% |
I cinque settori con i maggiori incrementi dell'esposizione corta in percentuale sono l'assistenza sanitaria, i beni di prima necessità, il settore immobiliare, i servizi di comunicazione e l'industria.
L'assistenza sanitaria è il settore con il maggiore aumento dell'esposizione corta quest'anno in termini di percentuale e valore del dollaro. Dopo essere stato il settore S&P 500 con le migliori prestazioni del 2018, quest'anno è in ritardo a causa di preoccupazioni legate alle politiche. Questioni come la fatturazione medica a sorpresa e l'aumento vertiginoso dei prezzi dei farmaci hanno attirato l'attenzione dei regolatori e dei candidati presidenziali del 2020. Dal 25 agosto, gli investitori hanno scommesso $ 4, 68 miliardi contro il settore, con le azioni di Bristol-Meyers Squibb (BMY), Abbvie Inc (ABBV) e Allergan PLC (AGN) maggiormente colpite.
Il settore S&P 500 Consumer Staples, che tende a fare bene in caso di incertezza sull'economia, quest'anno è aumentato del 20%. Quest'anno il settore ha registrato la seconda percentuale di interesse a breve più alta quest'anno, probabilmente a causa di problemi di valutazione.
"La relativa sicurezza del settore ha spinto gli investitori a spingere le valutazioni a livelli superiori alla media, sebbene il rapporto prezzo / utili non sia ancora vicino ai picchi passati", ha dichiarato il Centro di ricerca finanziaria Schwab giorni fa. "La concorrenza è accelerata a causa della crescita della produzione dei mercati emergenti a basso costo. Ciò potrebbe danneggiare il potere dei prezzi nel settore comprimendo i margini e comprimendo i profitti. Inoltre, mentre il settore potrebbe beneficiare a breve termine dell'incertezza commerciale, in quanto gli investitori cercare paradisi più sicuri percepiti, se i conflitti commerciali si trascinano e aumentano, i costi potrebbero aumentare per i produttori americani e aumentare i prezzi per i consumatori. Ciò potrebbe intaccare i margini già sottili in gran parte dello spazio ".
Dal 25 agosto, gli investitori hanno scommesso $ 1, 47 miliardi contro il settore, con Proctor & Gamble Co (PG), Wal-Mart Stores (WMT) e Brown-Forman Corp. (BF-B) che hanno registrato i maggiori rialzi della breve esposizione.
"Settore" di titoli finanziari
Gli investitori tendono inoltre a utilizzare prodotti finanziari come ETF e fondi comuni di investimento per scommettere contro un settore o un indice o come parte di una strategia di copertura del portafoglio. Insieme, tali prodotti rappresentano $ 154 miliardi a corto interesse, in crescita dell'1, 16% quest'anno.
Dal 25 agosto, hanno attratto $ 3, 43 a breve interesse con l'utility Select Sector SPDR Fund (XLU), SPDR DJIA ETF (DIA) e iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) che sono i principali obiettivi.
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