I titoli a grande capitalizzazione, ovvero quelli investiti in società con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 10 miliardi, offrono stabilità di prezzo e spesso pagamenti di dividendi costanti che migliorano il rendimento complessivo di un portafoglio. Nel mercato azionario a grande capitalizzazione, i fondi comuni di investimento di base, che consentono agli investitori di ottenere un'esposizione a specifici segmenti di mercato attraverso un'unica posizione di investimento, sono una scelta popolare. I fondi comuni di investimento di base con particolare attenzione alle posizioni a grande capitalizzazione offrono agli investitori l'accesso a tutti gli aspetti del mercato a grande capitalizzazione, compresi i titoli orientati alla crescita e al valore. Mentre gli investimenti in un fondo comune di investimento di tipo large cap offrono alcuni vantaggi, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della potenziale perdita di capitale e volatilità insita nelle partecipazioni azionarie.
Tra i principali fondi comuni di investimento a grande capitalizzazione da considerare vi sono il Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), il Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), lo Schwab Core Equity Fund (SWANX) e il BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Le informazioni qui presentate erano aggiornate al 13 ottobre 2018.
Fondo a capitalizzazione migliorata a grande capitalizzazione Columbia
Il Columbia Core-Cap Enhanced Core Fund è stato istituito nel luglio 1996 e ha un patrimonio netto di $ 435 milioni. I gestori di fondi cercano di offrire agli investitori un rendimento totale, al lordo delle commissioni e delle spese, che superi il rendimento totale dell'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500). Spostano strategicamente il numero e la percentuale di partecipazioni all'interno del fondo nel tentativo di sovraperformare l'Indice e ridurre il potenziale di sottoperformance nel tempo. A settembre 2018, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'11, 93%.
I gestori di fondi si concentrano su partecipazioni di investimento nel mercato statunitense, con la maggior parte dei titoli che rientrano nelle gamme a capitalizzazione e large cap. È presente una diversificazione tra i vari settori, con il 26, 77% del portafoglio investito in titoli tecnologici, il 15, 26% in titoli sanitari, il 13, 45% in titoli di servizi finanziari e il 12, 46% in titoli di consumo discrezionali. Le principali partecipazioni del Fondo a capitalizzazione migliorata Columbia Large Cap comprendono Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) e JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Il Comparto Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index è stato lanciato nell'aprile 2007 e ha un patrimonio netto di oltre 774, 89 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo sostanzialmente tutte le attività nette in azioni ordinarie presenti nell'indice S&P 500. Sebbene nel Comparto Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund si possano trovare simili ponderazioni di capitalizzazione di mercato, i gestori utilizzano l'analisi quantitativa assistita da calcolatore di azioni ordinarie per comprendere la valutazione storica, la crescita, la redditività di un'azienda e altri fattori che offrono l'opportunità di superare il benchmark indice. A settembre 2018, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'11, 66%.
I gestori di fondi hanno la flessibilità di investire in emittenti nazionali ed esteri a loro piacimento, sebbene il mix di investimenti sia focalizzato negli Stati Uniti. La maggior parte delle attività del fondo sono detenute in titoli a capitalizzazione gigante, seguite da posizioni a grande capitalizzazione e un'esposizione minima alle azioni a media e piccola capitalizzazione. Le scorte di tecnologia dell'informazione costituiscono la maggiore ponderazione settoriale al 25, 23%, seguite da scorte di servizi finanziari al 14, 43%, scorte discrezionali dei consumatori al 12, 10% e scorte di servizi finanziari all'11, 23%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) e Johnson & Johnson (JNJ). Il fondo ha un coefficiente di spesa netta relativamente basso dello 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Il fondo azionario Schwab Core è iniziato nel luglio 1996 e detiene $ 2, 30 miliardi di attivi netti. Il fondo mira a fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni nazionali. Sostanzialmente tutte le attività del fondo comune sono investite in titoli di emittenti nazionali con capitalizzazioni di mercato non inferiori a $ 500 milioni. I gestori di fondi cercano di sovraperformare nel tempo l'indice S&P 500 complessivo. A partire da ottobre 2018, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 12, 81%.
Mentre tutto il portafoglio del fondo è composto da azioni nazionali, i gestori offrono una certa diversificazione attraverso l'esposizione settoriale. I titoli tecnologici rappresentano il 17, 15% del mix di investimenti, seguito da titoli sanitari al 15, 26%, titoli finanziari al 13, 22%, titoli discrezionali al consumo al 13, 54% e titoli sanitari al 13, 24%. Le principali partecipazioni con il Schwab Core Equity Fund includono Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) e Alphabet (GOOGL). Il fondo ha un indice di spesa netto dello 0, 74%.
BlackRock Advantage Fondo a capitalizzazione elevata
Il Comparto BlackRock Advantage Large-Cap Core è stato istituito nel dicembre 1999 e ha $ 2, 20 miliardi in attivi per investitori. I gestori del fondo cercano di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo la maggior parte delle attività nette del fondo in titoli azionari di grandi società. Il mix di investimenti è costituito principalmente da azioni ordinarie di emittenti nazionali presenti nell'indice Russell 1000. A settembre 2018, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 10, 92%.
La diversificazione settoriale è maggiormente ponderata per i titoli informatici, che rappresentano il 26, 27% del portafoglio. Le azioni sanitarie comprendono il 14, 85%, seguite dalle azioni discrezionali dei consumatori al 13, 1% e quelle dei servizi finanziari al 12, 87%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono Microsoft, Apple, Amazon.com e Alphabet. Il rapporto spese nette per il fondo comune di investimento è dello 0, 48%.
