Con l'aumentare del sentimento ribassista, gli investitori sono alla ricerca di temi e tendenze che hanno maggiori probabilità di generare guadagni nel 2019. Kyle Weaver, gestore primario del Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund da 3, 5 miliardi di dollari, dice a Business Insider che cerca titoli di "valore profondo", negoziando a basse valutazioni, in grado di offrire una crescita elevata indipendentemente dalle condizioni macroeconomiche e quindi avere un enorme rialzo nei prossimi 5-10 anni.
In particolare, Weaver cerca "modelli di business idiosincratici e resilienti che abbiano un buon potenziale di crescita a lungo termine e non siano apprezzati dal mercato". Questi sono i quattro grandi temi che ritiene offriranno prestazioni da battere sul mercato nel 2019 e oltre:
4 temi azionari su cui scommettere
- Tecnologia batteria Giganti di Internet cinesi Software basato su cloudDecline di big tabacco
Significato per gli investitori
Weaver è stato il principale gestore del Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund da luglio 2015 e le azioni di classe A hanno prodotto rendimenti totali annui medi, al netto delle commissioni di vendita, del 13, 4% nell'ultimo anno e del 14, 2% negli ultimi tre anni, contro l'8, 6% e il 14, 0% per il suo benchmark, l'indice Russell 1000 Growth, per Fedeltà. Il fondo ha anche il più alto rating a cinque stelle di Morningstar Inc. rispetto ai suoi concorrenti nella grande categoria di crescita.
Tecnologia della batteria. Weaver osserva che il costo dello stoccaggio di energia nelle batterie è sceso a un ritmo accelerato. In gran parte guidato dal crescente mercato dei veicoli elettrici, vede un'altra applicazione chiave "nella capacità di immagazzinare energia solare e migliorare la rete". Non ha menzionato titoli specifici di Business Insider, ma Albemarle Corp. (ALB), Panasonic Corp. (PCRFY) e Tesla Inc. (TSLA) sono stati proposti da The Motley Fool. Il colosso elettronico giapponese Panasonic, leader di mercato nelle batterie agli ioni di litio, è in partnership con Tesla e il produttore chimico specializzato Albemarle è il primo produttore mondiale di litio.
Giganti cinesi di Internet. "Probabilmente i loro franchising più grandi sono più dominanti di Google e Facebook", afferma. Nessuna di queste azioni è tra le sue prime 10 partecipazioni, ma JD.com Inc. (JD), Weibo Corp. (WB) e NetEase Inc. (NTES) sono state nominate dal Boston Consulting Group e dalla rivista Fortune tra le " le società globali con le migliori prospettive di crescita futura ", come dettagliato in un precedente articolo di Investopedia. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) e Tencent Holdings Ltd. (0700.Hong Kong) sono altri due protagonisti.
Software basato su cloud. Chiamare Software as a Service (SaaS) "una tendenza molto forte", afferma Weaver "che una volta" le storie di crescita speculativa sono ora gli assassini della categoria chiara e sono diventate azioni mega-cap con leva operativa e flusso di cassa reale ". Salseforce.com (CRM) corrisponde a tale descrizione ed è tra le prime dieci posizioni del fondo. Intuit Inc. (INTU) è un esempio di un'azienda leader nelle applicazioni software che sta spostando la consegna nel cloud e VMWare (VMW) è un esempio di un'azienda la cui tecnologia sta consentendo l'espansione del cloud computing, incluso SaaS.
Calo del grande tabacco. "Il grande tabacco verrà interrotto da alternative migliori, più economiche e più pulite", afferma Weaver. Una delle sue prime 10 partecipazioni è Juul Labs, un produttore privato di sigarette elettroniche. Nel frattempo, la grande azienda di tabacco Altria Group Inc. (MO), precedentemente nota come Philip Morris e i produttori di Marlboro, ha recentemente acquistato una partecipazione del 35% in Juul per $ 12, 8 miliardi, secondo il Business Investor Daily.
Guardando avanti
I conflitti commerciali con gli Stati Uniti hanno danneggiato i titoli cinesi nel 2018 e le prospettive per la risoluzione di questo grave negativo nel 2019 sono nella migliore delle ipotesi incerte. Sebbene non sia menzionata in modo specifico da Weaver, Tesla è un esempio di società con tecnologia all'avanguardia e un CEO con visioni audaci, ma che deve ancora affermarsi come solidamente redditizio, e quindi è un investimento altamente volatile e speculativo. Infine, anche se Weaver ha ragione nel scegliere queste quattro tendenze per un potenziale a lungo termine, è una scommessa rischiosa anticipare guadagni a breve termine nel 2019.
