Fondata nel 1929, Lord, Abbett & Co., LLC è una società privata statunitense di gestione degli investimenti con sede a Jersey City, nel New Jersey, che offre una vasta gamma di opportunità di investimento azionario e obbligazionario a investitori individuali e istituzionali. Lord Abbett ha un patrimonio gestito di $ 194 miliardi al 30 settembre 2019. La società conta 49 partner e 796 dipendenti. Si concentra principalmente su portafogli di investimento lunghi e gestiti attivamente. Lord Abbett offre 57 fondi comuni di investimento, a costi ragionevoli.
Key Takeaways
- Lord Abbett è una società di gestione degli investimenti privata statunitense di 90 anni con sede nel New Jersey.Lord Abbett ha oltre 194 miliardi di dollari in attività gestite e offre 57 fondi comuni di investimento. titoli azionari e High Yield Fund Class A, che sono principalmente obbligazioni high yield. Inoltre, Multi-Asset Income Fund Class A, un fondo di altri fondi Lord Abbett e Intermediate Tax Free Fund Classe A, che investe in investimenti- obbligazioni municipali di grado esenti dall'imposta federale sul reddito.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Classe C
Attività gestite (AUM): 3, 9 miliardi di dollari
Rapporto spese nette: 1, 66%
Il fondo ha rendimenti a 1, 3 e 5 anni rispettivamente del 21, 18%, 19, 58% e 12, 65%, rispettivamente.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Classe C cerca l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari di società statunitensi e straniere che il gestore del fondo ritiene avere un potenziale di crescita superiore alla media a lungo termine. Sebbene il fondo non limiti le sue partecipazioni per capitalizzazione di mercato, tende a concentrarsi su titoli a grande capitalizzazione. Il fondo si concentra prevalentemente su azioni di tecnologia informatica, che dispongono di un'allocazione di circa il 32% nel portafoglio del fondo. Le azioni cicliche di consumo hanno la seconda posizione più grande con un'allocazione di circa il 16, 3%. Apple è la maggiore partecipazione del fondo, con un'allocazione di circa il 5, 7%. Le prime 10 posizioni azionarie rappresentano circa il 30% del portafoglio del fondo.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Classe C ha ottenuto una valutazione complessiva a tre stelle da Morningstar per i suoi forti rendimenti adeguati al rischio. Il fondo ha una commissione di carico dell'1% e un requisito di investimento minimo di $ 1.500.
Lord Abbett offre 57 fondi comuni di investimento per i suoi investitori, a partire dal 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Classe A
AUM: $ 7, 03 miliardi
Rapporto spese nette: 0, 90%
Il fondo ha rendimenti a 1, 3 e 5 anni rispettivamente del 9, 37%, 5, 67% e 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Classe A cerca reddito attuale e apprezzamento del capitale investendo in titoli di debito con rating inferiore, come obbligazioni convertibili e corporate. Di volta in volta, il fondo può anche investire in obbligazioni estere e obbligazioni municipali. Oltre l'80% delle obbligazioni del fondo ha uno status spazzatura con rating medi concentrati nel livello superiore dello spettro high yield. Circa l'80% delle attività del fondo è detenuto in obbligazioni ad alto rendimento, mentre il resto è ripartito tra partecipazioni azionarie, prestiti bancari e obbligazioni investment grade. Al 29 novembre 2019, il fondo aveva una durata media di 3, 79 anni e un rendimento SEC a 30 giorni del 6, 23%.
Il Lord Abbett High Yield Fund Classe A è stato in grado di battere la maggior parte dei suoi pari nella categoria delle obbligazioni ad alto rendimento e ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo ha una commissione di carico del 2, 25% e richiede ai suoi investitori di contribuire con almeno $ 1.500.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Classe A
AUM: $ 1, 3 miliardi
Rapporto spese nette: 1, 17%
Il fondo ha rendimenti a 1, 3 e 5 anni rispettivamente dell'8, 50%, 5, 49% e 3, 88%, rispettivamente.
Il fondo di reddito multi-asset Lord Abbett di classe A è considerato un fondo di fondi, detiene altri fondi Lord Abbett che investono in un'ampia varietà di obbligazioni e titoli nazionali ed esteri. Il fondo fonde le sue partecipazioni per ottenere un'esposizione alla crescita e valorizzare le azioni con capitalizzazione di mercato principalmente media. Le azioni occupano circa il 39% delle attività del fondo, i titoli a reddito fisso hanno un'allocazione del 53% e liquidità quasi l'8%. Le partecipazioni del fondo sono suddivise equamente tra titoli esteri e nazionali. Nel suo portafoglio obbligazionario, il fondo tende a concentrarsi su obbligazioni investment grade e obbligazioni societarie ad alto rendimento. Il fondo ha un rendimento in 30 giorni SEC del 2, 32%.
Morningstar ha assegnato al Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Classe A un rating complessivo a tre stelle nella categoria di allocazione conservativa. Il fondo addebita una commissione di carico del 2, 25% e ha un requisito di investimento minimo di $ 1.500.
90 anni
Da quanto tempo l'azienda di gestione degli investimenti Lord Abbett è in attività.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Classe A
AUM: $ 4, 8 miliardi
Rapporto spese nette: 0, 71%
Il fondo ha rendimenti a 1, 3 e 5 anni rispettivamente dell'8, 35%, 4, 62% e 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Classe A investe in obbligazioni municipali investment grade esenti dall'imposta federale sul reddito con profili di scadenza intermedia. Il fondo detiene in genere obbligazioni con scadenze comprese tra tre e 10 anni. Il fondo ha un rendimento in 30 giorni SEC dell'1, 47%.
Il fondo ha ricevuto un rating globale a quattro stelle da Morningstar nella categoria intermedia nazionale nazionale. Il fondo addebita commissioni di caricamento del 2, 25% e prevede un requisito di investimento minimo di $ 1.000.
