Un fondo negoziato in borsa (ETF) è uno strumento azionario ibrido che si concentra su titoli di società petrolifere, di gas naturale e di energia alternativa. I titoli sottostanti in un ETF sull'energia possono includere un intero indice di settore, produttori di energia nazionali o esteri, produttori di apparecchiature energetiche o sottosettori specifici, come carbone, petrolio o energia alternativa.
Gli ETF sull'energia coprono una varietà di tipi di attività, regioni e profili di rischio. Poiché il settore energetico è una parte così grande dell'economia globale, quasi tutti gli investitori con un portafoglio bilanciato hanno una sorta di esposizione alle società energetiche.
Vanguard Energy ETF
Uno degli ETF sull'energia più grandi e più convenienti è l'ETF sull'energia (VDE) di Vanguard. Come tutte le offerte Vanguard, VDE è una società passivamente gestita e assistita da Vanguard Equity Investment Group. Ha una performance annuale media a vita dell'8, 99%, che in realtà supera il rendimento del benchmark Spliced US IMI Energy 25/50 nello stesso periodo di tempo (8, 87%).
VDE ha un rapporto di spesa dello 0, 12%, che è molto basso per questa o qualsiasi categoria. Il benchmark segue circa 150 titoli energetici basati sulla capitalizzazione di mercato. A partire dalla metà del 2015, le partecipazioni più importanti erano con Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) e Occidental Petroleum Corp (OXY).
Energy Select Sector SPDR ETF
State Street SPDR emette il più grande ETF sul settore energetico con Energy Select Sector SPDR (XLE). Questo fondo ha una gestione di quasi $ 13, 5 miliardi e una media volumetrica a tre mesi di oltre 12 milioni di negoziazioni al giorno. Con spese inferiori a 20 punti base, XLE è un fondo popolare ea basso costo.
XLE è molto simile a VDE; entrambi sono a basso costo, focalizzati su titoli a grande capitalizzazione e elencano Exxon e Chevron tra le prime due partecipazioni. La differenza principale è che XLE è un po 'più ponderata nei confronti delle compagnie petrolifere e del gas integrate.
ETF su iShares US Oil & Gas Exploration & Production
BlackRock pubblica questo ETF, che traccia l'indice Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Non è grande quanto VDE o XLE, ma ha ancora un volume costante (oltre 110.000 operazioni al giorno).
L'iShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) non è economico come i suoi concorrenti più grandi - le spese sono dello 0, 46% - ma non è così pesantemente ponderato verso Exxon e Chevron. Invece, le partecipazioni più grandi per IEO includono ConocoPhillips e Anadarko Petroleum (APC). Questo dovrebbe essere considerato un forte acquisto per gli investitori a cui non importa un po 'di rischio aggiuntivo.
ETF iShares Global Clean Energy
Un altro fondo serie iShares, l'ETF Global Clean Energy (ICLN), è destinato agli investitori nel settore dell'energia che desiderano una minore esposizione alle compagnie petrolifere e del gas naturale. In particolare, ICLN si rivolge alle società solari, alle compagnie eoliche e ad altri produttori di forme di energia rinnovabili.
Questo fondo gestisce oltre $ 82 milioni di attivi totali in soli 30 titoli, rendendolo molto concentrato. Nonostante un forte calo nel 2011 e 2012, ICLN ha registrato le migliori prestazioni con un modesto coefficiente di spesa (0, 47%).
Mercato Vettori ETF sui servizi petroliferi
L'ETF di Market Vectors Oil Services (OIH) è uno degli ETF sull'energia più scambiati sul mercato, con un volume giornaliero compreso tra 8, 8 e 8, 9 milioni. Questo è un ETF sull'equità energetica destinato alle maggiori compagnie petrolifere statunitensi.
Van Eck ha introdotto questo fondo nel 2011 e da allora ha registrato movimenti volatili. Ciò rispecchia la performance del suo indice sottostante, l'indice Market Vectors US Listed Oil Services 25. Come molti nella categoria, OIH è altamente concentrato; Il 71% delle sue attività è coperto dalle prime 10 partecipazioni. Le due maggiori partecipazioni, Schulmberger e Halliburton (HAL), rappresentano quasi un terzo del portafoglio.
ETF Invesco DWA Energy Momentum Portfolio
La maggior parte degli ETF sull'energia è molto concentrata nelle prime 10 posizioni, ma il portafoglio PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) è molto più diffuso. Nessun singolo titolo rappresenta oltre il 6, 5% delle attività totali e solo il 39% è destinato alle società a grande capitalizzazione. Questo lo rende attraente per coloro che vogliono più uova nel cestino.
Questo ETF è piccolo, leggermente costoso (0, 6%) e può essere illiquido. Non dovrebbe rappresentare una partecipazione fondamentale per nessun investitore.
