Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) è la terza compagnia aerea più grande del Nord America. La compagnia aerea è nota per le tariffe scontate e per avere la flotta più grande del mondo di velivoli Boeing 737. Southwest ha pubblicato i guadagni del terzo trimestre del 2018 il 25 ottobre 2018. La società ha registrato ricavi per $ 5, 58 miliardi, rispetto a $ 5, 27 miliardi rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. A partire dal 25 ottobre 2018, la capitalizzazione di mercato di Southwest è di $ 28, 28 miliardi.
Ecco i cinque maggiori investitori in fondi comuni di investimento che sostengono Southwest Airlines, che detengono collettivamente il 13, 42% delle azioni in circolazione.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Il Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) è un fondo azionario a grande e media capitalizzazione gestito attivamente. L'obiettivo del fondo è l'apprezzamento a lungo termine del capitale. Il benchmark del fondo è l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index), che supera significativamente l'indice. VPMCX possiede 35 milioni di azioni di Southwest Airlines, circa il 6, 12% della compagnia totale. Il Vanguard PrimeCap Fund ha un patrimonio complessivo di $ 69, 5 miliardi, con investimenti nel sud-ovest che rappresentano il 2, 79% del portafoglio del fondo.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Il Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) è un fondo di indice azionario gestito passivamente. Cerca di eguagliare il rendimento complessivo dell'intero mercato azionario statunitense. I gestori di portafoglio investono in oltre 3.700 azioni, in base alla ponderazione di ciascuna azione nell'indice di mercato totale degli Stati Uniti CRSP. Questo indice copre quasi l'intera capitalizzazione di tutti i titoli negoziati alla Borsa di New York (NYSE) e al NASDAQ. Il fondo svolge un lavoro pressoché perfetto nell'abbinamento dell'indice. Il fondo detiene 13 milioni di azioni di Southwest al 25 ottobre 2018, il 2, 29% delle azioni totali della compagnia aerea. La partecipazione del Vanguard Total Stock Market Index nel Southwest rappresenta lo 0, 11% del portafoglio di $ 756, 6 miliardi del fondo.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Il Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) è un fondo azionario gestito attivamente. L'obiettivo del fondo è la crescita a lungo termine del capitale. Il suo benchmark è l'indice Russell Mid-Cap Growth, anche se la capitalizzazione media del portafoglio del fondo è tre volte la capitalizzazione media delle società incluse nell'indice. Supera significativamente l'indice. Con 10 milioni di azioni di Southwest, ovvero l'1, 76% della società, VHCOX è il terzo maggiore detentore di fondi comuni d'investimento. Le attività totali del fondo sono valutate a $ 18, 4 miliardi e gli investimenti del fondo nel sud-ovest rappresentano il 3% del suo portafoglio.
Vanguard 500 Index Investor (VFINX)
L'indice INMV Vanguard 500 (VFINX) tiene traccia dell'indice S&P e tenta di replicarlo il più vicino possibile. Il fondo gestisce 509 titoli, con il 14, 28% del patrimonio che va alle prime 5 società, tra cui battitori pesanti come Apple, Microsoft e Amazon. Il fondo è gestito da Donald Butler, che ha rilevato Michael H. Buek nel 2016. I 9, 6 milioni di azioni di Southwest di VFINX rappresentano solo lo 0, 1% del portafoglio di $ 459, 3 miliardi del fondo.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Il Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), simile al suo fratello PrimeCap Fund, è gestito con una prospettiva a lungo termine, un fatturato estremamente basso e una strategia di investimento consolidata. A differenza del Fondo PrimeCap, tuttavia, che si concentra su azioni orientate alla crescita, il Fondo PrimeCap investe in azioni con caratteristiche sia di valore che di crescita. Il fondo comune di investimento ha investito il 4, 28% del suo portafoglio totale nel sud-ovest e detiene circa 9 milioni di azioni, circa l'1, 57% della società. VPCCX detiene $ 11, 7 miliardi di attivi totali a ottobre 2018.
