È allettante entrare nel mercato petrolifero ora che l'amministrazione Trump ha promesso di dare priorità alla produzione di energia domestica. Il prezzo spot Brent riflette questo entusiasmo: ha superato i $ 69 alla fine di febbraio.
Tuttavia, entrare nel petrolio non è esattamente facile. La via più diretta è con i futures sul petrolio, che sono estremamente volatili e di solito richiedono un investimento iniziale che esclude tutti gli investitori tranne quelli più seri.
In alternativa, i fondi negoziati in borsa (ETF) sono un ottimo modo per ottenere un pezzo del mercato petrolifero. È possibile scegliere fondi che monitorano l'andamento dei prezzi del petrolio utilizzando contratti a termine o fondi legati a un paniere di azioni di società petrolifere. Puoi anche assumere una posizione corta sui prezzi del petrolio se prevedi una tendenza ribassista. Tutti offrono esposizione al mercato petrolifero, ma ognuno presenta un diverso livello di rischio e una posizione diversa in un portafoglio diversificato.
Nel 2017, una varietà di strategie ha funzionato bene. I tre ETF sottostanti hanno registrato i migliori risultati e si prevede che continueranno a guadagnare nel 2018. Questi tre ETF sono stati scelti in base a una combinazione di performance, volume di negoziazione, esposizione e attività gestite. Tutte le cifre sono al 22 febbraio 2018.
The VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK)
- Emittente: VanEck Rendimento a 1 anno: 36, 57% Prezzo: $ 29, 43 Volume medio: 8.429 Asset in gestione: $ 24, 82 milioni Rapporto spese netto: 0, 59%
L'ETF VanEck Vectors Oil Refiners ha registrato un rendimento del 36, 57% per l'intero periodo fino al 22 febbraio 2018. Il fondo utilizza una strategia dell'indice per replicare i rendimenti dell'indice MVIS Global Oil Refiners. L'indice è un indice ponderato per la capitalizzazione modificato e basato su regole. Tiene traccia delle prestazioni delle aziende coinvolte nella raffinazione del petrolio greggio con la produzione di benzina, diesel, carburanti a reazione e olio combustibile.
Brent Oil Fund (BNO) degli Stati Uniti
- Emittente: US Commodity Funds Rendimento a 1 anno: 15, 09% Prezzo: $ 18, 21 Volume medio: 160.155 Asset under management: 94, 01 milioni di $ Rapporto spese totali: 0, 90%
BNO cerca di monitorare i movimenti di prezzo giornalieri del greggio Brent. Il benchmark del fondo è il BNO Benchmark Oil Futures Contract, che include contratti futures sul petrolio greggio Brent presso il mese prossimi scambiati su ICE Futures Exchange. Per realizzare la strategia del fondo, investe principalmente in contratti futures sul petrolio greggio Brent. Altri investimenti nel portafoglio comprendono altri contratti future su petrolio, contratti a termine, contratti swap, liquidità, equivalenti di cassa e obbligazioni governative statunitensi. Per il periodo compreso tra un anno e il 22 febbraio 2018, BNO ha registrato un rendimento del 15, 09%.
The PowerShares DB Oil Fund (DBO)
- Emittente: Invesco PowerShares Rendimento a 1 anno: 13, 87% Prezzo: $ 10, 71 Volume medio: 493, 566 Asset under management: 433, 79 milioni di $ Rapporto spese totali: 0, 75%
PowerShares DB Oil Fund è un fondo indicizzato che cerca di seguire l'indice DBIQ rendimento ottimale del rendimento del greggio in eccesso. L'indice si basa sul valore dei contratti future su greggio dolce leggero (WTI). DBO investe il 100% del patrimonio netto in futures sul greggio WTI. Le sue garanzie comprendono i buoni del tesoro statunitensi, il portafoglio di fondi governativi statunitensi e l'ETF del portafoglio di buoni del tesoro PowerShares. Per il periodo compreso tra un anno e il 22 febbraio 2018, DBO ha registrato un rendimento del 13, 87%.
