Il team di investimento presso la maggior parte delle società di buy-side è composto da più livelli tra cui gestione del portafoglio, trading, analisi del portafoglio, rischio, conformità e team legali. Ogni livello è un componente necessario per garantire che un portafoglio sia gestito secondo le linee guida fiduciarie e dei clienti. Un analista di portfolio lavora con molti dei livelli del team.
Compiti ed educazione
L'analisi del portafoglio è un lavoro molto coinvolto e completo che richiede un forte background finanziario attraverso l'esperienza e l'istruzione passate. Sebbene una laurea in finanza, economia o contabilità sia il requisito educativo più comune, molti analisti di portafoglio hanno titoli avanzati.
Le mansioni lavorative richieste agli analisti di portafoglio differiscono notevolmente tra le imprese. Tuttavia, nonostante le differenze, gli analisti di portafoglio svolgono in genere diversi compiti comuni, come condurre analisi di portafoglio dettagliate e preparare report. Nell'analisi del portafoglio è incluso un confronto tra diversi settori, la considerazione delle tendenze storiche e una comprensione delle metriche finanziarie e delle restrizioni normative / legali che possono avere un impatto sul portafoglio. Gli analisti di portafoglio utilizzano spesso applicazioni software specifiche che attribuiscono le prestazioni del portafoglio a singoli titoli o allocazioni di attività. Gli analisti del portafoglio possono anche condurre riunioni con i clienti e comunicare le informazioni del portafoglio ai clienti e le esigenze dei clienti ai gestori. Spesso, gli analisti di portafoglio passano ad essere gestori di portafoglio o altri membri del team di investimento responsabili di prendere le decisioni di investimento.
compensazione
L'intervallo di stipendio annuale per gli analisti di portafoglio è compreso tra $ 54.000-108.000 con uno stipendio medio di $ 78.140 (secondo Glassdoor). La compensazione dell'incentivo (bonus annuale) è mediamente di circa $ 11.322, portando la compensazione media totale a $ 89.265. La varianza della remunerazione totale per gli analisti di portafoglio può essere ampia, a seconda dell'esperienza pluriennale e del tipo di impresa, e la variazione è spesso suddivisa tra retribuzione annua e compensazione dell'incentivo.
Inoltre, la posizione geografica svolge un ruolo chiave nel livello di compensazione. Ad esempio, gli analisti di portafoglio nell'area metropolitana di New York possono guadagnare fino al 23% in più rispetto alla media nazionale. Infine, gli analisti di portafoglio vengono pagati più dei loro colleghi. Secondo Indeed.com, gli "stipendi medi degli analisti di portafoglio per le offerte di lavoro a livello nazionale sono del 33% superiori agli stipendi medi per tutte le offerte di lavoro a livello nazionale", dimostrando la natura complessiva altamente compensata di questi lavori.
Linea di fondo
Gli analisti di portafoglio hanno l'eccitante ruolo di lavorare tra i livelli del team di investimento che consente loro di toccare vari aspetti dell'organizzazione di investimento dalla gestione del portafoglio al rischio e legale. Questo è un buon modo per determinare quale aspetto dell'organizzazione di investimento è interessante per le opportunità future.
