- Azienda: Polero ICE Advisers Titolo del lavoro: Direttore esecutivo Certificazioni: CFP® e RICP®
Esperienza
Kimerly Polak Guerrero ha diversi decenni di esperienza come gestore di portafoglio e gestore personale della vita finanziaria. È consulente per gli investimenti registrata e PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ™. Ha avviato Polero ICE Advisers nel 2008 per offrire a donne e coppie un'alternativa alle numerose società finanziarie che bombardano i loro clienti target con sfarzose campagne pubblicitarie. Invece di ricevere consigli da un venditore ad alta pressione, i clienti di Kim ottengono un consulente solo a pagamento che funge sempre da loro fiduciario. Come consulente a pagamento, viene compensata dai suoi clienti solo in modo completamente trasparente.
Kimerly ha conseguito un master in economia aziendale presso la Harvard Business School e una laurea in finanza e assicurazioni presso l'Università del Rhode Island, dove si è laureata con lode. Kim ha anche ottenuto la designazione di Retirement Income Certified Professional® (RICP®) e ha completato i requisiti formativi per la designazione di Accredited Estate Planner. È membro del NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors) e ha lavorato per tre anni come leader del gruppo di studio New York del NAPFA.
Nell'offrire una direzione finanziaria, Kimerly è in grado di sfruttare la sua vasta esperienza come consulente finanziario e professionista degli investimenti. In qualità di gestore di portafoglio e trader dal 1986 al 2007, è stata responsabile dell'investimento di oltre $ 6 miliardi nei mercati globali, durante molti periodi di volatilità eccessiva. Le lezioni che ha imparato in prima persona le servono bene nell'assistere i suoi clienti oggi.
Kim si impegna a fornire servizi pro-bono a coloro che necessitano di consulenza finanziaria pratica. Ha collaborato con il programma VITA (Volunteer Income Tax Assistance), che aiuta le persone anziane e le persone a basso reddito a preparare le proprie tasse, e ha offerto lezioni di Zaino finanziario a molti gruppi di giovani. Inoltre, continua a servire come presentatrice per un programma di educazione finanziaria per donne maltrattate a New York City, dopo essere stata coordinatrice di questo programma per diversi anni.
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite sono esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono una relazione cliente-consulente, né è una sollecitazione a vendere servizi di consulenza sugli investimenti.
CFP® e CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ sono marchi di proprietà del Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Questi marchi sono assegnati a persone che completano con successo i requisiti di certificazione iniziale e permanente del Board di CFP.
Formazione scolastica
Kimerly ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e un Bachelor of Science in finanza e assicurazioni presso l'Università del Rhode Island.
Citazione di Kimerly Polak Guerrero
"Con oltre trent'anni di esperienza nella gestione del denaro e nell'aiutare le persone a gestire la propria vita finanziaria complessiva, Kimerly Polak Guerrero è impegnata a offrire ai suoi clienti la tranquillità di fare tutto il possibile per garantire sicurezza finanziaria per le loro famiglie e se stessi".
