- Azienda: Intrepid Wealth Partners, LLC Titolo di lavoro: Fondatore e certificazioni CE: CFP®, ChFC, CLU
Esperienza
Derek è il fondatore e CEO di Intrepid Wealth Partners.
Come Certified Financial Planner® Professional, è specializzato a lavorare con imprenditori, fondatori, imprenditori, start-up e le loro famiglie per realizzare le loro speranze, sogni e obiettivi attraverso la leva dell'educazione finanziaria e il suo processo di pianificazione finanziaria.
Disclaimer: Derek Notman è registrato come rappresentante del consulente per gli investimenti, sotto Eagle Strategies LLC, un consulente per gli investimenti registrato, che offre servizi di consulenza negli stati di WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Pertanto, questi servizi sono destinati esclusivamente a persone residenti in WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman è anche un rappresentante registrato di e offre prodotti e servizi in titoli collettivamente tramite NYLIFE Securities LLC, membro FINRA / SIPC, un'agenzia assicurativa autorizzata. A questo proposito, questa comunicazione è strettamente destinata a persone residenti negli stati di WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Nessuna offerta può essere fatta o accettata da qualsiasi residente al di fuori degli stati specifici indicati. Derek Notman è un agente autorizzato a vendere assicurazioni attraverso la New York Life Insurance Company e può essere concesso in licenza con varie altre compagnie assicurative indipendenti non affiliate negli stati di WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Nessuna attività assicurativa può essere condotta al di fuori degli stati specifici indicati. Intrepid Wealth Partners, LLC non è di proprietà o gestito da NYLIFE Securities LLC o dalle sue affiliate. Né Eagle Strategies, LLC, le sue affiliate né Intrepid Wealth Partners o i suoi dipendenti forniscono consulenza fiscale, legale o contabile. Consultare il proprio professionista fiscale, legale o contabile in merito alla propria situazione particolare.
Formazione scolastica
Derek ha conseguito la laurea in antropologia e archeologia presso l'Università del Minnesota.
Citazione di Derek Notman
“Consulente finanziario virtuale specializzato nella collaborazione con fondatori, imprenditori, start-up e le loro famiglie. Realizzare le tue speranze, i tuoi sogni e i tuoi obiettivi attraverso la leva di una pianificazione finanziaria altamente personalizzata."
