Che cos'è uno specialista di gestione degli investimenti certificato (CIMS)?
Uno specialista di gestione degli investimenti certificato - CIMS - era una designazione professionale per i gestori degli investimenti che è stata conferita dall'Institute for Investment Management Consultants ai membri associati che hanno superato un esame e soddisfatto i requisiti di esperienza di lavoro nel settore dei servizi finanziari.
Prima del 2002, CIMS era una designazione di livello inferiore che poteva portare alla designazione di Certified Investment Management Consultant (CIMC). Sebbene l'associazione di consulenti di gestione degli investimenti abbia interrotto la designazione e il programma di consulenti di gestione degli investimenti certificati (CIMC) nel 2002, è ancora supportata dall'organizzazione.
Key Takeaways
- Specialista in gestione degli investimenti certificati - CIMS - è stato il primo in un programma di credenziali in due parti per i consulenti in materia di investimenti che è cessato nei primi anni 2000. Dal 2003 in poi, i programmi CIMS e CIMC sono stati fusi nella designazione di Analista del gestore degli investimenti certificato (CIMA). è solo una delle numerose designazioni professionali ora disponibili per i professionisti finanziari.
Le basi dello specialista di gestione degli investimenti certificato
Nel 2002, il programma CIMC è stato unito al programma Analista del gestore degli investimenti (CIMA) dell'Investment Management Consultants Association, che esiste dal 1988. I titolari CIMC esistenti mantengono le loro designazioni, ma i nuovi candidati ottengono la designazione CIMA.
Mentre era attivo, coloro che avevano ottenuto il CIMS potevano continuare e ottenere la designazione CIMC. Inoltre, ai candidati era richiesto di aver completato il lavoro del corso e superato gli esami elaborati dalla National Association of Securities Dealers (NASD) per i livelli I e II del corso dell'associazione. Gli argomenti studiati includevano: asset allocation, gestione del portafoglio moderna, misurazione delle prestazioni del portafoglio ed etica.
I CIMS e i CIMC dovevano inoltre soddisfare i requisiti dell'Istituto relativi all'esperienza nella consulenza e nella gestione dei conti e aderire al proprio Codice etico e ai requisiti di formazione continua.
Altre designazioni professionali in finanza
Altre designazioni professionali che possono essere sostenute da consulenti finanziari e gestori degli investimenti includono Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Private Wealth Advisor (CPWA), Certified Financial Planner (CFP) e Chartered Investment Counselor (CIC).
Ognuna di queste designazioni indica che il titolare ha soddisfatto determinati standard di istruzione, conoscenza ed esperienza professionale e ha accettato di rispettare un codice etico e di rimanere al passo con i nuovi sviluppi nelle loro aree di competenza professionale al fine di agire nel migliore interesse del cliente.
