Che cosa significa Board Certified In Estate Planning?
Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificazione professionale offerta dall'Institute of Business & Finance (IBF).
Consiglio di amministrazione certificato in pianificazione patrimoniale (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) era una certificazione offerta dall'IBF. Ora viene offerto come certificazione nota come Certified Estate and Trust Specialist (CES). Il programma era rivolto a broker, consulenti e pianificatori finanziari i cui clienti sono interessati all'accumulazione, alla conservazione e alla distribuzione delle proprietà immobiliari o ad altri aspetti della pianificazione patrimoniale.
La designazione BCE - e ora CES - è vista come una preziosa credenziale professionale che consente ai professionisti finanziari o legali di ampliare le proprie competenze e competenze e di essere in grado di offrire ai propri clienti una gamma ampliata di servizi.
I crediti guadagnati tramite il programma BCE possono essere utilizzati per soddisfare tutti i requisiti relativi alla formazione continua (CE) dettati dalle normative statali, previa approvazione del programma che riceve lo stato. Questi crediti possono anche essere applicati verso un programma di master.
Temi e vantaggi di BCE
I pianificatori immobiliari qualificati svolgono un ruolo chiave quando una generazione invecchia e pianifica la distribuzione della propria ricchezza alla morte. Il programma BCE mirava ad aiutare queste persone. Questo programma consisteva in un corso di autoapprendimento di 60 ore con cinque moduli. Per completare il corso e diventare un ECC, i candidati devono avere una laurea o un minimo di due anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari.
I professionisti con certificazione BCE possono dimostrare comprovata conoscenza ed esperienza in una vasta gamma di aree chiave relative alla pianificazione e alla gestione delle proprietà immobiliari. Ciò include questioni relative a testamenti, trust, pianificazione pensionistica, accordi funebri, responsabilità fiscali e conti finanziari relativi a tali questioni. Inoltre, questa certificazione copre aspetti approfonditi delle questioni finanziarie e legali relative alla designazione dei desideri di un individuo e del rappresentante designato per i trust, i testamenti e la situazione che coinvolgono l'inabilità. Questi professionisti avranno anche competenze che li qualificano per fornire assistenza per situazioni che coinvolgono coniugi e figli sopravvissuti.
Coloro che completano il programma di certificazione BCE avranno imparato a evitare errori critici e potenzialmente costosi che potrebbero creare seri problemi ai propri clienti. Possono anche consigliare i clienti sui modi migliori per allocare e erogare i loro beni, per massimizzare le donazioni di beneficenza mantenendo allo stesso tempo le tasse sulle proprietà e sui doni.
IBF è stata fondata nel 1988 da un gruppo di pianificatori e consulenti finanziari. Ad oggi, oltre 16.000 professionisti hanno completato i corsi offerti dall'organizzazione.
