L'annuncio da parte del colosso del cloud Salesforce.com Inc. (CRM) di acquistare la società di analisi dei dati Tableau Software Inc. (DATA) per circa 15, 7 miliardi di dollari probabilmente stimolerà una corsa agli armamenti tra Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) e altri importanti attori nel tentativo di proteggere le loro quote di mercato. Citigroup, in una recente nota ai clienti, ha messo in luce i nuovi target di acquisizione più probabili all'interno delle aziende del cloud, dell'analisi e del software.
Elenco di Citigroup per capitalizzazione di mercato, secondo Barron:
- Alteryx Inc. (AYX): $ 6, 89 miliardiTalend SA (TLND): $ 1, 23 miliardiMongoDB Inc. (MDB): $ 9, 13 miliardiElastic NV (ESTC): $ 5, 33 miliardiCloudera Inc. (CLDR): $ 1, 45 miliardiMicrostrategy Inc. (MSTR): $ 1, 36 miliardiTeradata Corp. PMS): $ 4, 26 miliardi
Che cosa significa per gli investitori
L'acquisizione di Tableau da parte di Salesforce è il quarto più grande accordo tecnologico a livello globale quest'anno e dimostra l'intenzione di Salesforce di difendere la sua posizione di leader nel mercato dei software di gestione delle relazioni con i clienti. Sia Microsoft che Adobe hanno iniziato a sconfinare in quello che Saleforce vede come il suo territorio principale negli ultimi anni. Salesforce ha inoltre acquistato il servizio web MuleSoft Inc. per $ 6, 5 miliardi l'anno scorso e la piattaforma di e-commerce Demandware Inc. per $ 2, 8 miliardi nel 2016.
"Microsoft sta ottenendo guadagni complessivi sul mercato, e questo è un modo per loro di reagire", ha detto l'analista di Wedbush Securities Steve Koenig al Wall Street Journal. "Estende la loro rivalità al cuore del mercato dell'analitica".
L'accordo Salesforce-Tableau è solo l'ultimo segno che i giganti del software e del cloud computing stanno cercando di estendere e difendere le loro quote di mercato attraverso accordi di fusione e acquisizione. La scorsa settimana Google ha acquistato Looker per $ 2, 6 miliardi e Microsoft sta cercando una partita per sostenere il suo business cloud Azure. IBM ha acquistato Red Hat per $ 34 miliardi e SAP ha acquistato Qualtrics per $ 8 miliardi l'anno scorso.
La società di software Alteryx potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi, essendo una forte corrispondenza strategica sia per IBM che per Microsoft, secondo Citigroup. La società potrebbe fornire sviluppatori e utenti finali che potrebbero attrarre persone sulla piattaforma AI di Watson di IBM o creare sinergie con il servizio di cloud computing di Microsoft Azure.
Talend, società di integrazione di cloud e dati, Talend è un altro forte candidato per un'acquisizione IBM, poiché il suo focus sui big data e sul cloud completerebbe l'attività di integrazione legacy di IBM. In tal caso, l'impresa sarebbe anche adatta a Oracle.
Elastic, società di analisi dei dati e dati probabilmente si adatterebbe meglio con Microsoft, secondo i ricercatori di Citi. I punti di forza di Elastic potrebbero allinearsi bene con l'attività open source di Github e Microsoft e le sue funzionalità di registrazione e ricerca sarebbero un buon complemento di Azure.
Guardando avanti
Mentre i giganti del cloud computing continuano a lottare per difendere ed estendere il loro territorio, si aspettano che le azioni di potenziali obiettivi ottengano una spinta, soprattutto considerando che l'eccezionale premio del 42% che Salesforce pagherà al di sopra del valore di mercato di Tableau nell'acquisizione.
