Trovare un buon consulente finanziario è una parte importante della vita finanziaria di una persona. Tuttavia, quando una persona vive in un posto grande come la grande area di Los Angeles, trovare un buon consulente finanziario può essere estremamente difficile. Un consulente finanziario dovrebbe offrire ai suoi clienti servizi di consulenza, consulenza sulla gestione patrimoniale e pianificazione previdenziale. Di seguito è riportato un elenco delle sei migliori società di consulenza finanziaria della zona.
1. Gestione delle risorse ACap
ACap Asset Management è una società di consulenza indipendente a pagamento, il che significa che non vende prodotti o servizi e non addebita commissioni. Invece, l'impresa addebita ai suoi clienti una commissione annuale per il pieno accesso ai suoi servizi. La società è un consulente per gli investimenti registrato e non prende parte ad accordi di soft-dollar, una pratica in cui terze parti forniscono a un consulente di investimento vantaggi invece di rimandare un cliente a tale terza parte. La società rimane impegnata a mantenere bassi i costi di investimento dei propri clienti, utilizzando fondi comuni indicizzati ed ETF per costruire portafogli a basso costo.
2. Consulenti per gli investimenti Bel Air
Bel Air Investment Advisors è una grande azienda con oltre 35 anni di esperienza negli investimenti e con circa 7 miliardi di dollari in asset under management (AUM). La scala dell'azienda le consente di offrire una gamma di strategie di investimento proprietarie e di consulenza secondaria che offrono valore unico ai suoi clienti.
Oltre ai servizi di clientela privata dell'azienda e alle relazioni di settore, Bel Air Investment Advisors è costantemente coinvolto nella filantropia all'interno delle comunità in cui opera. Esempi di attività filantropiche dell'azienda includono donazioni al Pasadena Museum of California Art e al Museum of Contemporary Art di Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management è una società di consulenza indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale unici a privati, famiglie e organizzazioni con un patrimonio netto elevato. L'azienda funge da fiduciario per i propri clienti, garantendo che gli interessi dei clienti siano sempre la priorità numero uno.
Covington Capital Management è un'operazione di proprietà dei dipendenti, che assicura che i valori dell'azienda siano in linea con i valori dei suoi clienti. È noto per le relazioni one-to-one con i suoi clienti e ha una filosofia di crescita della ricchezza dei clienti attraverso portafogli gestiti attivamente in grado di offrire rendimenti elevati. Covington Capital Management ha circa $ 2 miliardi in gestione, rendendola la più grande impresa di investimento privata della California meridionale.
4. Donne finanziariamente sagge
Financially Wise Women è una società di consulenza sugli investimenti che si concentra sull'offerta di servizi di gestione del denaro a una clientela femminile. Brittney Castro, fondatrice di Financially Wise Women, ha precedentemente lavorato in società di alto profilo come Ameriprise Financial e LPL Financial e detiene designazioni CRPC, AAMS e CFP. La proposta di valore dell'azienda è quella di educare le sue clienti donne in materia di denaro. Financially Wise Women è consulente per gli investimenti registrato nello stato della California.
5. Il gruppo Glowacki, LLC.
Il Gruppo Glowacki è una società di consulenza sugli investimenti a pagamento specializzata nella consulenza finanziaria ai propri clienti. L'azienda tiene conto dei requisiti dei clienti per fornire raccomandazioni personalizzate basate sul processo proprietario del profilo di chiarimento Capital2. Funge da fiduciario per aiutare i clienti a selezionare i prodotti, quando richiesto, su base non retributiva. Il gruppo Glowacki offre un servizio di alto valore attraverso il suo approccio Capital Confidant Approach, una strategia che integra coaching e consulenza nel processo di gestione patrimoniale.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors è una società indipendente di consulenti per gli investimenti di proprietà dei dipendenti, simile a Covington Capital Management. L'azienda è una società di consulenza a pagamento e non vende prodotti ai propri clienti né prende commissioni. È specializzato nell'offrire veicoli di investimento a basso costo come ETF e fondi indicizzati. Attraverso questo tipo di strategia di investimento, Miracle Mile Advisors elimina la necessità di valutare il rischio del singolo gestore.
